紀元前245年中國。時間是春秋戰國時代。西邊的國家秦國裏有兩名少年為了成為名聞天下的大將軍，日以繼夜的練習劍法。他們的名字是信與漂。因為是戰爭孤兒，寄宿別人家裏幫傭。某一天，昌文君出現在二人面前，要漂到王宮去當官。雖然從此分隔兩地，兩個人還是發誓「最後會去的地方相同」。

信帶著漂給他的地圖，來到黑卑村，在那裏見到與漂像是一個模子刻出來的少年，政。就在信一片混亂的時候，被派來殺掉政的刺客徐完出現了。「殺掉漂的就是我」徐完語帶嘲笑的這樣說，讓信怒不可遏，卻完全不是徐完的對手，被打倒在地…

信以驚人的氣力與劍法打倒徐丸。不過接著又被大王的弟弟派出的大軍包圍了。信與政打算強行突圍的時候，一位自稱河了貂的孩子出現了，指引二人從小路逃脫。信在半路上知道漂就是去當政的替身，悲憤萬分，然而政卻表示漂是明知危險還願意接下這個任務的。

信在知道漂的想法之後，為了實現兩人的夢想，決定跟著政去闖天下。信說「這只是為了實現目標在利用政」，而政也回以「信只是王的一把劍」。於是加上貂，三個人前往與大王派首腦昌文君會合。好不容易趕到會合地點，一處被群山綠意環繞的樓閣，詭異的新刺客木靸卻早已聞風而至。

信因為一開始感受到木靸的殺氣，心生惶恐，無法施展本來的力量。可是在政的激勵之下，知道自己下意識的在後退，更加確定永不後退是自己最大的武器，就算渾身是血也不斷前進，終於從對手殺氣的束縛中解放，在戰鬥中開始進化的信終於做出反擊…

大家以為已喪生的昌文君還活著，而且因為終於和政重逢流下男兒淚，信則因漂之死而氣憤難消，舉劍砍了過去，幸好副官壁制止了信的行為，也說出了漂臨死前英勇的舉動，信聽到壁將漂形容得有如王者，英雄豪傑般的行為，突然察覺到自己的不成熟，收拾好自己的心情，向政請教成為將軍之路。

政一行人去找山之王提供奪回皇宮的兵力，眾人在半路上聽到壁描述讓山之民的殘暴個性表露無遺的戰役之後，全都陷入了恐懼與緊張之中，只有信表示「這更值得拉攏他們了」，意氣風發的向前邁進，讓政與昌文君從他的背影感覺到什麼…

政單獨一個人被山之民帶走，信、貂、壁隨後追上，三個人潛入位於斷崖絕壁的山之民王國之後，為眼前超乎想像的堅固要塞驚訝不已。而且有山之民悄悄的從嚇呆的他們三個人身後靠近。另一方面，政希望山之王楊端和能提供協助，得到的回答卻是為了報復多年來累積的仇恨，要砍下政的人頭。

信等人打動楊端和的心，與山之民一起回去與昌文君等人會合，一鼓作氣向著王都咸陽前進，然而政等人只有三千人，敵對勢力的首腦竭氏則集結了八萬大軍。政卻以眼睛閃爍著光芒說「挺不錯的」。此時王宮裏正為了掌控大局做準備。成蟜面對著服從自己的大軍，不由得露出了笑容。

信一行人終於抵達咸陽，在政的策略之下，大夥變裝為山之民向著王宮前進。因為策略奏效，讓一行人來到進入王宮的門前。政在瀰漫著緊張感的氣氛中停下腳步。「害怕了嗎？」信這樣對他開玩笑，政則是凝視著王宮說出「這裏就是一切的開始」。

在信的活躍之下，一行人突破了朱龜之門，並且在這股氣勢的帶領下直接攻向了竭氏，然而就在山之民的刀刃即將砍上竭氏之時，無數的箭矢貫穿了山之民的身體。原來是肆式查覺到事情有異，率領了弩弓隊埋伏在這裏。在雙方對峙的情況下，政故意到前方吸引敵人的注意…

信一行人闖入右龍的迴廊時候，碰上斬人隊長左慈，左慈散發出的壓迫感非比尋常，就連山之民遇上他也是被一刀兩斷。連自己這邊的士兵都嚇得不敢動的情況下，信毫不遲疑的挺身對付左慈，兩個人激烈的砍殺，毫不退讓，然而就在信劃傷左慈之後，激怒了左慈對著信的頭上使出強烈的一擊。

信靠著壁用最後的力氣掩護，打倒了左慈，於是一行人終於闖入了主殿，一群大臣嚇得發抖，只有成蟜神態自若的安坐在寶座上。信直接向著視他人如糞土的成蟜殺去，成蟜的寵物藍凱也現身保護成蟜，這巨大的怪物威力驚人，無人能對付，只有巴吉歐一個人大膽的向他靠近。

在成蟜的一句話之下，藍凱化為野獸，將巴吉歐等人一個個打倒。然而信在壁的提點之下，用渾身的力氣發出一擊，加上驚人的氣勢，擊潰了藍凱的鬥志。在藍凱被打倒之後，沒有退路的成蟜只能設法逃脫，做垂死掙扎的竭氏也被信等人解決了。另一方面，王騎突然出現在混戰中的政面前…

王騎手握寶刀質問政，他要成為一個什麼樣的王。局勢如此緊張，政還是面不改色的說出「中華唯一的王」。如此斬釘截鐵的回答讓王騎眼睛發亮，滿意的離開了。隨後出現的是慌張逃竄的成蟜，一看到政就不由分說的高喊「快殺了他」，卻沒有任何人作出回應，最後是政用他的拳頭解決了一切。

鎮壓住叛亂，恢復平靜的日子不久，王宮裏馬上陷入新的緊張情勢。那就是秦國的丞相呂不韋結束遠征回來了。呂不韋是在政即位之後，利用他羽翼尚未豐厚的弱點，與竭氏瓜分了權力的人物，就連這次的成蟜造反，他也是袖手旁觀…

打算統一中國的政，第一步就是派秦軍攻打鄰國的魏，那是一支超過十五萬的大軍。那支軍隊裏的步軍中也有與漂約定要成為天下大將軍的信的身影，然而就在這時候傳來消息，秦軍預定要進駐的秦國城池已經被魏國攻陷了，魏軍反守為攻的舉動將秦軍玩弄在股掌間。信等人的命運將會如何？

信等人待的秦軍部隊已經抵達早已成為戰場的蛇甘平原，並且馬上被分派到以總是不惜犧牲士兵性命突擊而聞名的猛將縛虎申的隊上，與魏國大軍產生激烈的衝突，而信所屬的隊伍被認為是最弱的，卻靠著信的劍法與伍長澤圭等人的合作進攻，雖然還不夠完善，卻逐漸演變成集體戰法…

魏國的裝甲戰車毫不留情的將眼前的一切打倒，不過在始終保持沈默的神祕劍客羌瘣出的主意與信的活躍之下，打敗了戰車隊，也因為讓戰局出現如此的變化，使得秦軍的主帥麃公率領騎馬隊大軍突擊，讓核心地帶陷入混戰…

縛虎申部隊如同鬼神般的突擊雖然付出許多的犧牲，卻也成功的奪下山丘上的營寨，可是高興沒多久，就發現魏軍主帥吳慶率領軍隊向著信等人攻下的山頭移動。信等人無力與之對抗，只好心不甘情不願的準備撤退，這時候應該沒有參戰的傳說將軍王騎的騎馬部隊突然現身，將敵軍一一粉碎。

信第一次見到王騎本人，就為他散發出的強烈存在感所壓倒。面對咬牙切齒，擺好架式的信，王騎根本不看在眼，還表示對信很失望，這讓以天下大將軍為目標的信非常生氣，作勢要砍去，王騎卻絲毫不為所動，開始看著戰場上急遽的變化，分析雙方的將軍是如何引導出眼前的情況的。

將戰爭理論化，搶先佈陣在有地形優勢的位置上，隨著狀況改變陣型，逼得秦軍無路可退的魏軍主帥吳慶。另一方面，將戰爭化作一團大火，掌握到一絲一毫的機會就擊潰敵軍，最後還身先士卒衝鋒的秦軍主帥麃公。作戰方式截然不同的兩位將軍即將決戰，麃公即將衝鋒到吳慶的面前了。

信因為第一戰的活躍表現升上率領100人的隊長-百人將，就連共同經歷過蛇甘平原大戰的夥伴也都表示很想加入信的隊伍。不過在這歡欣的氣氛中，身邊的貂卻悶悶不樂的。這時候，之前的戰友羌瘣出現在兩人面前，信開心的對羌瘣說個不停，可是貂一追問羌瘣為什麼這麼強的時候，羌瘣卻突然發出殺氣。

信被羌瘣指為不夠成熟，讓信為這件事情思考了很久，為了得到更大的進步，便要官裏派來照顧他的淵老哥帶他去找大將軍王騎拜師。一開始王騎不予理會，只是見到信絲毫不放棄，便答應帶信到一個可以修鍊的地方去。王騎在路上講述了傳說中的秦國六大將軍的故事，隨後竟然將信推落山崖。

秦國結束與魏國的戰爭，養精蓄銳之後，由蒙驁率領20萬大軍攻韓，趙國看準了秦國國內空虛，派兵10萬攻秦，秦國危在旦夕，於是秦王嬴政召集大臣商議，最後請出王騎將軍率領臨時征召的10萬兵馳援前線，展開生死防衛戰。

王騎之所以願意接下了主帥一職，率軍前往解救馬陽，除了因為這次趙軍的主帥龐煖和他有深仇大恨，同時也是因為龐煖是個很可怕的人物，曾經打倒了六大將軍之一的摎。信也成為直接聽命於王騎的特殊百人部隊的隊長，第一次以百人將的身份上戰場了。

秦軍與趙軍排開陣勢開始交戰，秦軍從一開始的優勢逐漸屈居劣勢，這都是因為馮忌的陷阱。為了扭轉局勢，王騎派出了信的百人隊去直取擅長分析戰局的敵將馮忌的首級，並且將他們取名為「飛信隊」。

信帶著百人隊的精銳好不容易來到馮忌部隊的核心，馮忌竟然不顧尊嚴，要部隊後退好避開信的突擊，並且派出騎兵包圍信等人，眼看大勢已去，突然箭如雨下，全都落了在馮忌的騎兵身上。

信打倒了趙國將軍馮忌之後，蒙武也展現過人的武力讓趙軍潰不成軍，戰局馬上逆轉，於是趙軍決定發動所有軍隊來對付蒙武軍，沒想到王騎早有準備，讓趙軍措手不及。

王騎率領的秦軍連戰皆捷，逼得趙軍將大營往山中移動，避開秦軍的氣勢，秦軍由蒙武軍帶頭殺入山中，卻見不到趙軍的蹤影，只好紮營在山中過夜，沒想到突然有個厲害得像怪物一樣的神祕人物殺進步兵營中…。

羌瘣使出巫舞之劍來對付武神龐煖，沒想到羌瘣的奮力一擊竟然被龐煖擋下了，精疲力盡的羌瘣無法再施展巫舞，就在此時，趙國的萬極帶著兵馬趕到來掩護龐煖，秦國的干央也帶兵趕到，雙方人馬一觸即發。

信率領飛信隊對龐煖發動的突擊不但失敗，信還因此身受重傷昏迷不醒，幸虧有尾平兄弟的人不顧生命危險保護信，奈何萬極還是不肯放過飛信隊，帶著大隊人馬追擊，於是其他飛信隊的成員志願當作誘餌，讓信得以成功逃脫。

雖然飛信隊與第四軍吃了敗仗，蒙武卻成功的發現趙軍的大本營，並且開始追擊趙軍的統帥龐煖，誰知道進入山谷之後中了趙軍的伏擊，才知道這都是趙莊的計謀，於是王騎親自出馬，與步兵分進合擊，要去解救蒙武。

蒙武在趙軍中軍裏找到了敵將龐煖，馬上要去和他單挑，龐煖卻連交手都沒有就離開了，蒙武軍雖然覺得可能有詐，還是傾全力追了上去，最後果然中了陷阱，逃過一劫的士兵也被追到斷崖下，正以為要全軍覆沒的時候，王騎等人出現了…

秦趙兩軍在吊鐘地形對峙，王騎的副官騰的騎馬隊先發制人，衝散了趙軍的陣容，尾隨在後的信與步軍重充當誘餌，擾亂敵陣，接著終於輪到王騎親自出馬，雖然王騎感覺到趙軍又有什麼計謀，可是為了儘早分出勝負，還是勇闖有層層防守的中軍，與龐煖這個在九年前有不共戴天之仇的趙國主帥單打獨鬥。

原來秦國六大將軍之一的摎，就是在九年前遭受龐煖突如其來的攻擊而喪命。雖然秦國六將天下聞名，卻沒有幾個人知道摎其實是個女兒身，而且原本應該要嫁給王騎。秦王政提到昌文君說出這些讓人不敢相信的事實，也驚訝到說不出話來。

秦軍主帥王騎與趙軍主帥龐煖的單打獨鬥激烈萬分，雙方毫不相讓，大戰了幾百回合，王騎因為背負著戰場上倒下的人的意念，逐漸佔了上風，龐煖只能採取守勢。就在龐煖即將招架不住的時候，在背後操控這場戰爭的李牧與他的軍隊抵達戰場…

雙方主帥死鬥最後，雖然王騎要對著龐煖揮出致命的一刀了，卻中了趙國將領魏加從背後放出的冷箭，貫穿胸口，秦兵見到這一幕紛紛失去了戰意，沒想到王騎竟然重新挺起身子來，用毅力來激勵秦國士兵，終於喚起大家的鬥志，與信一起衝破趙軍的包圍，帶領秦軍逃離死地。

秦國在失去最後的六大將軍王騎之後，元氣大傷，威望全失，不斷受到鄰近各國的侵攻，於是信率領的飛信隊以專門負責支援各處戰場的身分，屢建戰功，然而比起外患，內憂呂不韋更是讓秦王嬴政煩惱不已的一大難題，就在這時候，眾人最懼怕的趙國李牧有了動作。

李牧為了帶回被呂不韋當作人質的趙國悼襄王最寵愛的春平君，冒著生命危險，只帶著幾名隨從就進入了秦國朝廷，在秦王嬴政的注視下，與實際上掌控秦國朝政的丞相呂不韋展開唇槍舌戰，這是大商人呂不韋與謀略的天才李牧的正面交鋒，眾人屏息以待。

李牧答應了呂不韋的嚴苛條件，秦國與趙國因此結為同盟，大開筵席慶祝這雙方邦交上難得的一步，雖然許多秦國將領還是不能接受與王騎的仇敵結為盟友，不過為大局著想，還是咬牙忍了下來，而嬴政也找來了信與貂，商議與呂不韋的政治角力所面臨的時限問題。

信知道了嬴政與呂不韋的對決只剩下五年的時間可以準備之後，更是急著要往上爬，以便到時候能以將軍的身分協助政，這時候機會來了，那就是壁帶來的好消息，秦國因為不用再提防趙國這個後顧之憂，可以凝聚力量去攻打魏國，這樣的大戰正好可以讓信立下大功。

在戰場上無往不利的飛信隊，現在多了同為三百人隊，由士族組成的馬軍玉鳳隊來搶功，讓大夥憂心忡忡，信鼓勵大家別在意身分的差距，只要多立功一樣可以晉身士族，不過步兵機動性自然比騎兵吃虧，於是飛信隊決定發揮不怕死的特性，採取比較險惡的戰術，終於拉近與玉鳳隊的差距了。

飛信隊持續在戰場上與玉鳳隊以及樂華隊競爭，而在首都咸陽的政治角力的險惡程度也不輸給戰場，加上第三勢力的後宮之主王太后莫名的舉動，讓大夥憂心忡忡，於是政決定親自去找母后弄清楚，並希望能趁機拉攏這讓人又愛又怕的決定性力量，也讓政的過往再度攤在陽光下。

當年嬴政與母親趙姬被留在趙國邯鄲，因為長平之戰讓趙人對秦人恨之入骨，嬴政這個秦國王孫變成大家發洩的對象，與趙姬吃盡苦頭，讓政的眼神空洞，充滿絕望，後來因為政的父親子楚被立為太子，政的地位突然重要了起來，秦國便派人潛入邯鄲請託黑市商人紫夏協助政逃回秦國。

紫夏靠著交遊廣闊，順利的帶著政等人通過所有關卡，正以為可以順利回到秦國的時候，趙國突然下達了封關命令，很明顯的是發現了政的逃脫行動，於是一行人快馬加鞭，想要逃離趙國騎兵隊的追趕，政卻在這時候無預警的跳下馬車。

要護送嬴政回秦國的紫夏一行人，為了爭取時間讓嬴政可以和接應部隊會合，接二連三的犧牲了自己的生命，就在這時候，昌文君率領的接應部隊主動跨越國界趕了過來，眼看雙方就要會合，趙國的追兵還是不死心的對著政放出了弓箭。

代表後宮勢力的三大當家來求見政，讓大王一派的眾臣認定這是太后答應支持嬴政的表示，因而歡欣鼓舞，沒想到宮女向因為晚歸，意外撞見了太后與不應該出現在後宮的呂不韋丞相在交談，並且提到兩人曾私定終身的畫面，讓向驚恐不已。

負傷的向終於撐到把太后與呂不韋的私情告訴給政，而政將會怎麼處理這件醜聞呢？另一方面，秦國攻打魏國的大軍已經來到第一座魏國的城池，高狼，飛信隊雖然被安排在前方的位置，全隊騎馬的玉鳳隊卻還在更前方，加上樂華隊也在同一支軍隊中，激烈的競爭是難以避免了。

太后與呂不韋的事情很快的傳開來，造成呂不韋陣營人心惶惶，其實一切都是政故意讓消息洩露出去，加上太后的大膽，讓事情越演越烈，政決定一鼓作氣，與呂不韋正面對決了。而在秦軍攻打魏國的前線，狀況卻一直沒有進展，這時候玉鳳隊拿出了驚人的祕密武器，成功的打開僵局。

玉鳳隊辛苦了老半天打開了高狼城的城門，樂華隊黃雀在後的搶先進了城門，並且攻下了城，讓雙方人馬起了衝突，不過更嚴重的事還在後頭，那就是信看不慣千人將亂銅放任部下蹂躪魏國的百姓，一劍砍向了亂銅，讓所有人大驚失色。

秦國征魏大軍連戰皆捷，勢不可擋，讓從趙國投奔到魏的前趙國三大天之一的廉頗大將軍決定領兵出戰，還有廉頗四天王也將隨同出戰，並且派出其中最擅長獵殺敵軍武將的輪虎打頭陣，但信等人依然完全沒有察覺。

剛剛戰勝的秦軍卻在一夜之間失去了8名千人將，讓許多高級將領開始嚴加防範，因為不知道刺客什麼時候又會對誰下手，沒想到在這麼嚴密的防守下，輪虎還是又成功的暗殺了秦國的將領，信奮勇上前要除掉刺客替郭備千人將報仇，於是和輪虎展開了一場廝殺。

廉頗要出馬率領魏軍抵禦秦軍的消息，很快的傳入了蒙驁的耳中，而偏偏蒙驁以前與廉頗交手多次，從來沒有贏過，讓蒙驁焦慮的打扮成步兵在營區散心，意外的被信撞見，不知情的信還鼓勵了蒙驁一番，也因為信的勇氣，讓蒙驁決定晉升信為千人將。

秦國收到前三大天的廉頗要出戰的消息，從上到下全都緊張萬分，因為廉頗是足以與六大將軍匹敵的怪物級將軍，也因此暫時放下政爭，團結一致，只為了得到秦國要往中原擴張領土的重要立足地，也是此次戰爭的決戰地點，山陽。

秦魏兩國的軍隊都已經齊聚在決戰之地山陽，這時候大家才發現，魏國軍隊的統帥並不是蒙恬，眾人都感到疑惑，只有蒙驁已經覺悟要背水一戰，不管廉頗用什麼樣的方法來擾亂他，都不會動搖他戰勝廉頗的決心，然而倉促成軍的千人隊很快就成了輪虎的攻擊目標，一一潰不成軍。

秦軍的劣勢在有飛信隊在的第二陣支援之後，逐漸扭轉，甚至有後來居上的氣勢，廉頗眼看不對勁，決定也派出魏國的第二陣上前，而由玄峰指揮的第二陣採用非常特別的戰術，轉眼之間讓整個戰場籠罩在煙霧之下，明明看不見彼此，魏國的弓箭隊卻可以正確的對準秦軍放箭，讓秦軍面臨潰敗的局面。

秦軍第一陣與第二陣的玄峰的奇妙戰術耍得團團轉，完全無力招架，只能坐以待斃，於是信決定循著魏軍主陣發出的聲音暗號前進，直取敵將的首級，來扭轉劣勢，沒想到玄峰早有準備，讓信率領的騎兵隊在敵陣中陷入重重的包圍。

秦魏雙方的中軍打完了第一戰之後，接下來輪到左右兩翼的對決，王翦在魏軍姜燕的飛箭傳令戰術下屈居劣勢，而桓騎憑著奇特的游擊戰法，讓魏軍介子坊這位擅長正面交鋒的將軍無從施展，甚至逼得廉頗派出玄峰去代替介子坊指揮魏國左軍，形成奇謀玄峰對上怪招桓騎的局面。

玄峰被桓騎用計殺害之後，憤怒異常的廉頗決定重新擬定戰略，魏軍暫時沒有大動作，這給了蒙恬一個用計的機會，因為蒙恬判斷一旦擅長進攻輪虎真的攻打過來，中軍將無法招架，便決定聯合信與王賁，大膽的違背上級貫徹防守的軍令，出其不意的主動攻擊輪虎，先發制人。

蒙恬率樂華隊殺入輪虎的陣地，不過卻一個勁的攻打輪虎隊的成員，並不與輪虎正面交鋒，等到注意力都被吸引過來之後，再由飛信隊與玉鳳隊殺入敵陣，兩支隊伍暢行無阻，轉眼便來到輪虎的面前，蒙恬也順利的撤退，計謀完全成功，形成信與王賁夾殺輪虎的局面，只是輪虎的實力超乎三人的預期…

王翦在姜燕的進逼下不斷撤退，現在全看懂得善用地利的壁千人將，能否在臨時受王翦升任為五千將的情況下，率領五千人打敗姜燕的一萬兵力，扭轉戰局了。另一方面，信與王賁兩人夾攻輪虎，竟然沒有占據半點優勢…

壁的部隊順利的將姜燕引誘到圍地，以居高臨下之勢不斷攻打姜燕，眼看勝券在握，姜燕突然用他拿手的飛箭傳信，招喚援軍從壁的部隊後方包圍，占領了山崖，圍地之利轉移到魏軍這一邊，壁的部隊成了袋中之鼠，只能任由魏軍蹂躪，就在這種極度險惡的狀況下，山崖上竟然又冒出一支部隊…

廉頗的出現不但突破王翦部隊在圍地高處進行的完全包圍，還讓受困的魏軍士氣大振，雙方的條件可以說是不相上下，就在大家都認為大戰一觸即發的時候，王翦卻很乾脆的撤退，廉頗雖然有點意外，還是追了上去，不過更意外的還在後頭，王翦的部隊最後撤退到的地方，竟然是一座善用地形建設出來的天然城寨。

廉頗放棄與王翦一較高下的念頭，準備用獵殺秦軍主帥的方式結束這場戰爭，信與蒙恬、王賁的部隊在這場決戰中被分配在後方擔任預備隊，雖然信感到不平，不過在楚水的解說之下，信才了解，這樣的安排讓他們更有機會與不知道會攻打秦軍哪一個陣營的輪虎再一次交手…

廉頗開始攻打蒙驁的大本營所在的城寨，到了山上才發現，看似破綻百出的佈陣方式，竟然是讓魏軍大意的陷阱，處處都是死路，而且都有秦軍埋伏，讓廉頗的許多部隊都成為箭下亡魂，只有廉頗親自率領的部隊一路暢通，彷彿事先知道陷阱的位置一樣…

蒙驁迷宮城寨的最後一招就是變換路線，引誘廉頗自己進入陷阱，再集中兵力發動大規模攻擊，沒想到廉頗為了小心起見，兵分二路前進，躲過了埋伏，還把陷阱區上面的秦軍都逼下陷阱，如此一來，招式用盡的蒙驁，就只能回歸基本，以堅強的防備阻礙廉頗前進，以拖待變…

信與輪虎的決鬥看似落幕，誰知道受了致命傷的輪虎還在做垂死的掙扎，只因為與廉頗約好了要到秦國大本營會合，也將他與廉頗相遇的故事說了出來，面對時代的悲劇，讓輪虎堅信一切都是命中注定…

廉頗一路突破防守，終於來到蒙驁位於山頂的大本營，只是蒙驁有別於以往的作風，完全不想逃，也不退，因為這是他最後一次有機會勝過廉頗的機會了，因為他認為信說得對，只要最後贏了一場，就是最後的大贏家了，這股決心帶動氣勢，竟然讓廉頗覺得棘手。

廉頗與蒙驁的單打獨鬥，在信介入之後，宣告結束。而就在這時候，四天王之首的介子坊率領精銳部隊出現，氣勢突然倒向人數屈居劣勢的魏國軍，沒想到與此同時，魏軍大本營所在的山頭竟然冒出濃煙，火勢不斷延燒…

介子坊眼看大勢已去，急著要殺掉秦軍統帥蒙驁，讓雙方回到同樣的立足點上，沒想到廉頗制止了這樣的困獸之鬥，承認輸了這場戰爭，要求與蒙驁和談，條件是保証不傷害戰場上的所有魏國士兵及山陽的魏國百姓，讓雙方的傷害降到最低…

秦軍拿下有重要戰略地位的山陽地區，舉國歡騰，信也在論功行賞的時候，被正式升為千人將，新生飛信隊帶著更好的裝備，回到了山陽地區進行守備支援任務，卻意外的連戰連敗，甚至危及到信的千人將地位，蒙恬也因此憂心忡忡的…

河了貂以軍師的身分來到飛信隊，意外的重逢讓信喜出望外，也才知道貂是女兒身，大受打擊，再加上突然出現的小姑娘軍師讓飛信隊許多人感到不滿，於是信決定不讓貂參與軍事，這個決定卻讓飛信隊在面臨敵軍攻擊的時候，又出現以往雜亂無章的問題，潰不成軍，卻也因此促成河了貂的初出茅廬第一戰。

貂的初出茅廬第一戰就威風八面，以寡擊眾還生擒敵軍主將，讓河了貂坐穩了飛信隊軍師的位子，只是在飛信隊大肆慶功的時候，河了貂一個人待在營帳裏，為接下來要進行的戰鬥做最好的規劃，因為她不希望再看到有自己人犧牲了，發現這一點的信，便告訴河了貂，大家一齊慶功就是為了沖淡這樣的痛苦。

秦軍將魏軍完全趕出了山陽地區之後，馬上有朝廷要人來到前線，宣布山陽城改稱為東郡，正式成為秦國的領土，這等於宣示秦國要逐鹿中原，讓各國之間都開始緊張了起來，首先是趙國立即出兵攻打燕國，解決了背後的隱憂，然而秦國內部也正在進行一場激烈程度不輸給前線的政爭。

飛信隊接到命令，要他們結束在國境上警戒的任務，動身前往過境最東邊的東金城，沒想到半路上發現一位奄奄一息的孩童，自稱來自徐這個從未聽過的國家，不過信還是率領飛信隊趕去援救遭到韓軍虐殺的徐國，也因為這個見義勇為的舉動，讓飛信隊得到這一帶的地圖，順利的避過其他國家的駐軍，往東金城前進。

嬴政巧妙的運用呂不韋坐上相國位子的機會，安插自己的人馬昌文君為左丞相，來平衡兩個陣營之間的勢力，而飛信隊雖然順利抵達東金城，卻因為半路上不小心撞見李牧與其他國家的重要人物密會，讓信明白即將有一股席捲中華全土的風暴即將來臨，也下定決心要跨越這股風暴，成為天下第一的大將軍。

以春秋戰國時期為舞台，立志成為大將軍的信，為實現與已故友人「漂」的約定，解救因政變被追殺，以統一天下為目標的年輕秦王贏政，就此揭開亂世歷史劇場序幕。動畫第三期描寫「合縱軍篇」，秦國首都將面對有史以來最大威脅，信與年輕武將們在暗潮湧起的戰場上，又會磨出什麼新火花…

秦國遭遇六國合縱軍攻打，而面對實力強大的合縱軍，秦國可能因此滅亡。幸虧秦國的遠交近攻策略生效，靠著蔡澤利誘齊王退兵，減弱合縱軍。然而其他國家的軍隊依然長驅直入，使得眾臣無不苦思對策。而武將們也在四處防堵敵軍推進，卻因為兵力懸殊，連本能型大將軍的麃公都遭到包夾…。

昌平君決定將兵力集中在秦國國門「函谷關」，與合縱軍進行決戰。而合縱軍擔任統帥的居然是名聞天下的他！現在雙方做好準備，在函谷關對峙。信的飛信隊被配置在麃公軍隊，面對十二萬趙軍，眾人難免忐忑不安，然而麃公竟然…

合縱軍與秦軍在函谷關對峙，秦軍的本能型武將麃公先發制人，率軍殺進趙軍陣營，然而趙軍只有消極抵抗。就在麃公將顯露疲態的前軍調到後方調息時，趙軍卻突然睡醒般的迅速攻擊麃公軍後軍，眾人才了解這是趙軍副將-慶舍設下的圈套。

秦國與五國聯軍在秦國國門「函谷關」對決。在飛信隊化解麃公將軍遭到包圍的危機之後，輪到函谷關城牆遭受魏國特地打造的機關井闌車攻占，最強堡壘馬上出現危機…

蒙恬為了解決百步穿楊的楚國白麗，深入敵陣，幸虧王賁及時趕到支援，四個年輕將領的對決一觸即發。與此同時，楚國大將臨武君以過人的實力壓制秦國守軍，並且狂言除了楚國這樣的大國，其他六國的將軍根本不夠格稱為將軍，話才說完就遇上危機。

河了貂為了聚集四散的飛信隊，採取曲折行軍方式，成功集合了部隊前往支援深入敵陣的信。此時正逢信與敵將萬極短兵相接，然而萬極散發的怨念讓信停下腳步，原來就是長平的冤魂在驅使萬極復仇…。

函谷關的攻防戰第一天由秦軍占盡上風，合縱軍似乎因此受到打擊，第二天起只進行索然無味的一般戰鬥。雖然秦軍有些不解，但是也沒有特別在意。沒想到就在第七天，合縱軍的韓軍主帥成恢的部隊開始發動攻擊？！

楚國將軍媧燐的計謀成功，合縱軍充分消耗了秦軍戰力。再加上考慮到背信的齊國可能偷襲五國首都，就是必須在今天發動對函谷關的總攻擊，以求快速打敗秦國。對此，一直按兵不動的秦國大將蒙武總算要出手了。

楚將媧燐派出的戰象軍團成功嚇住騰軍前鋒，也收到一定戰果，然而秦將錄鳴未與干央很快就恢復冷靜，分別擊退戰象。沒想到這些都是障眼法!?而函谷關上也再度受在魏軍大型武器強攻，加上韓軍先前釋放的毒氣生效的雙重威脅下，岌岌可危。

駐守函谷關上的桓騎用計奪下魏軍的井闌車，帶著輕騎數百，神不知鬼不覺的下到地面，他有什麼計謀呢?身中劇毒的張唐也為了秦國存亡而獻出老將最後的氣力，一起參與這項大膽的計謀…。

函谷關上失火的消息讓秦國的文官們大驚失色，再加上聽到駐守山區要衝處的王翦，連同部隊一起失去蹤影?!而媧燐終於出動了，她先派出項翼誘出騰，打算趁群龍無首之際從正面突破。

蒙武再派出一萬五千人進行第二波攻勢，以斜線陣衝撞楚將汗明率領的部隊，蒙武會怎麼突破現狀，直取汗明呢? 雙雄之戰一觸即發。

蒙武與有著中國最強之稱的汗明單挑，雖然屈居下風，不過蒙武的鬥志讓媧燐擔心起來，深怕汗明一個不小心真的敗北了，汗明軍這樣的大戰力將群龍無首，於是派出親弟弟媧偃去趁亂刺殺蒙武…。

蒙武打敗了汗明這件事讓函谷關的守軍們士氣大振，奮勇殺敵。眼看就要將合縱軍逼出函谷關，楚國的媧燐派出的精銳部隊，在此時發動突襲！就在秦軍以為大勢已去之時，一向行事神祕的王翦突然出現。

合縱軍攻打函谷關的行動連番失利，只得開始商討對策，卻不見李牧出席。而咸陽卻收到奇怪的情報，那就是關內小城在神祕部隊偷襲下一一失守…。

麃公破解了李牧的流動陣法，殺到本營要解決李牧時，某位人物突然現身，原來他才是李牧的關鍵一擊。而那位人物強如鬼神般，讓秦國的士兵們不由得害怕了起來，麃公卻毫無懼色的上前迎戰，信因為受困流動無法助陣，著急不已。

麃公陣亡與強敵壓境的消息走漏，讓咸陽城內陷入恐慌，秦王政判斷要在這種情況下守住咸陽城，實在困難重重，加上呂不韋可能趁機叛變，交出秦王換取自身利益，政做了一個大膽的決定。

秦王贏政決定與信等人的部隊死守蕞城，並且要讓蕞城的百姓武裝起來參戰，好拉近與李牧軍的兵力差距。於是政站到眾人面前信心喊話，起先信還有點擔心造成反效果，最後超乎信等人的預料。

李牧帶領的趙軍攻打防守以百姓為主的蕞城，趙軍原以為能輕取蕞城，沒想到卻難以越雷池一步。這件事情讓李牧了解想要用蠻力攻下蕞城，可能會付出慘痛代價，於是便召集趙軍將領…。

李牧將兵力一分為二，一半在夜晚虛張聲勢，讓蕞城秦軍不敢休息，白天再由另一半養精蓄銳的人攻城，幸好在政的激勵下，眾人總是能重新振作精神。在政一次冒險赴前線激勵民兵時，竟然發生了意外。

李牧已經知道蕞城異常高昂的士氣來自於秦王的鼓舞，這下他決定全力搶攻蕞城要處，不再為進攻咸陽保留兵力。即使信持續帶領眾人奮戰，蕞城卻還是…。

援軍的登場讓趙軍瞬間陷入混亂，原來政在離開咸陽之前就派人向外求援，對方卻回應他們率領了大軍外出征戰，即便趕回蕞城，最快也要八天時間。這支援軍讓李牧陷入退兵與否的天人交戰中。

援軍讓李牧深感大勢已去，似乎把最後希望押在負傷出擊的龐煖身上，然而信也明白，為了守住秦軍的勝利，為了在將來成為名震天下的大將軍，都必須挺身挑戰武神龐煖。這場決定蕞城之戰勝敗的武將單挑，即將迎向最後局面。

秦國擊退合縱軍之後，論功行賞，信因為功績卓越，晉升為三千將。而羌瘣為了幫象姐報仇，四處尋找仇人幽連，終於在流亡族人的協助下，找到了幽連。面對幽連，羌瘣有勝算嗎？

羌瘣憑著天生才能，使出非比尋常的深層巫舞，瞬間打倒圍攻她的幽連手下，並且保留了呼吸，準備用來一口氣解決幽連。然而幽連竟然連巫舞都沒使用就能跟上羌瘣的巫舞，讓羌瘣百思不得其解，難道這就是蚩尤的實力，這就是羌瘣不如她的原因嗎？

合縱軍之戰落幕後，戰國七雄消耗嚴重，重臣大將折損的折損，遭貶的遭貶，勢力的消長引發了政治鬥爭，李牧預測隨著秦王政勢力抬頭，秦國注定將走向驚濤駭浪般的內亂期。

秦國正處嬴政的大王派與呂不韋派的政治角力中，有一定實力的王弟成蟜，目前站在嬴政這一邊，然而成蟜積極擴充勢力引起昌文君的疑慮。此時，傳來趙軍入侵秦國的消息，呂不韋提出了大膽的意見。

王弟成蟜率領軍隊趕到屯留攻擊來犯的趙軍，沒想到趙軍輕易的撤退，讓成蟜感覺有點不尋常。而目前代理城主的蒲鶮除了趕來道謝道賀，還表示另外有話要對成蟜說。

壁軍與飛信隊合力擊退了屯留叛軍與趙軍的聯合部隊，也得到情報，證明成蟜並沒有參與這次的叛亂活動，於是信依照政的密令，救出成蟜，問題是在這場混亂之中要找到成蟜的所在，有如大海撈針。

王弟成蟜的夫人瑠衣為了救夫，不顧危險衝到城外討救兵，奈何討伐軍與叛軍陷入混戰，分不清敵我，幸虧在瑠衣大聲呼救後得到信等人的支援，一行人火速趕往成蟜受困處。

秦國為了進軍中原，必須先拿下山陽，而現在山陽旁邊的著雍也成了要衝之地，並且地屬魏國，進攻此處的秦將騰，為了拿下著雍，採用王賁提出的聲東擊西戰術，然而魏國竟然派出了傳奇人物…

魏火龍的凱孟突然來到戰場上，不但擋下秦軍主攻部隊，還大聲的要信出來與他單挑，魏軍的荀早認為沒人會乖乖接受挑戰，沒想到信竟然現身與凱孟一決高下，雙方一觸即發，一時間看不出鹿死誰手…

河了貂被凱孟軍抓去當人質，凱孟表示對河了貂一個女人家上戰場的動機感到好奇，另一方面，軍師荀早也落入飛信隊的手中，飛信隊於是有人提出了一個意見…。

玉鳳隊遭到敵人包圍時，王賁不顧千人將關常的反對，執意在包圍網形成之前衝殺敵陣，想以拿下敵將人頭化解危機，沒想到敵將紫伯的槍術超越王賁的想像，紫伯又有一段什麼樣的過往呢？

飛信隊在河了貂回歸後，加緊腳步殺進魏軍本營，錄嗚未也準備好進攻，而王賁率領的玉鳳隊在吃過紫伯的虧之後，決定採用不同的戰術進攻，這場戰爭會成為秦國年輕將領在中華揚名立萬的一戰嗎？

王賁經年累月的刻苦修練槍術，再次對上槍之紫伯在激戰地帶出生入死的槍術，再一次次的交手中，逐漸用套路掌握了紫伯的攻勢，身為王家的正統繼承人的他能擔下重責，拿下紫伯嗎？

飛信隊以信做誘餌，牽制了難纏的魏火龍凱孟，成功的以羌瘣帶領的分隊突圍，讓三軍在同一時刻攻進魏軍本營的計策實現，然而，吳鳳明似乎還有什麼計策…。

趙國的李牧在得知著雍之戰的結果之後，認為戰國七雄多年的均衡將被打破，趙國為了爭奪霸主，必須立即加強軍事實力。而咸陽的朝廷則出現意想不到的人物…。

在朝廷的所有人為太后大感頭痛之際，隨即有其它的勢力入侵秦國。 這一年，呂不韋完成了他的曠世巨作-呂氏春秋，然而他心裡有著其他的盤算，他的行動會如何影響秦國呢？

在著雍之戰立下的功勞的秦國將領紛紛受封。而秦國太后與嫪毐建立的毐國，在各國樂見秦國分裂，得到許多金援與支持，日益壯大，已經成了秦國的一大隱憂。

毐國的大臣虎歷逐漸露出真面目，為了協助祖國楚國進攻秦國，逼著太后與嫪毐出兵攻打咸陽，讓秦國首尾不能相顧，而嬴政的加冠典禮讓朝中重臣都聚集到舊都…。

嬴政的加冠典禮還在進行，就收到毐國造反，而且叛軍已經進逼咸陽的緊急軍情，讓與會的朝中重臣陷入恐慌，呂不韋想趁機打斷儀式，嬴政卻是相當平靜，讓太后反而緊張了起來。

秦王政口中的秘密部隊，正是他最信賴的飛信隊，加上曾經共患難的蕞城民兵的一萬士兵，不過樊於期還是派出仇視秦國的戎翟公，前往截擊正在渡河的平亂聯軍，雙方在渭水岸邊展開激烈攻防。

飛信隊與蕞城士兵順利渡河之後，好不容易趕到咸陽，卻驚覺叛軍竟然在短短時間內就已經攻進洛陽，更讓人難以相信的是，昌平君在加冠典禮上居然…？！

毐國的軍隊就要攻進秦國的後宮，飛信隊在信的帶領下，正趕去保護秦王政的孩子。在這危急之時，秦王嬴政與相國呂不韋以天下為主題，激烈辯論，呂不韋表示，金錢造就這個世界…。

嬴政對呂不韋口中不靠戰爭取得和平的夢幻國度不以為然。在呂不韋的要求下，他說出了為什麼需要用武力統一中原，兒時的慘痛經驗又讓他奠定了怎麼樣的價值觀呢？

叛軍實質領袖樊於期與兒子分別領軍，要取嬴政子女的性命，幸虧政安排心腹微久，帶著向與麗要躲進秘密地道，沒想到卻遇上埋伏，向的好友陽做出了一個重大決定…

在城外的叛軍主將戎翟公遇上昌平君率領的援軍，雖然保有人數的優勢，卻逐漸遭到包圍，原來這一套戰術，叫做“包雷”，以圍殺敵軍主將為目的，昌平君的包雷於焉成形，但是…。

昌平君斬殺毐國叛軍主將戎翟公，再散布邊疆守軍已經趕回救援咸陽的假消息，果然讓烏合之眾的叛軍分崩瓦解，各自逃命，至此毐國叛變宣告失敗，嫪毐即將被以叛軍首謀的身份處決。

政拒絕赦免太后的私生子，表明了對於撲滅危害秦國火種的不可讓步，讓太后絕望之餘不斷咒罵嬴政。而平定了秦國內亂，剷除了呂不韋這個最大政敵之後，嬴政對好友兼戰友的信說他的下一步…。

秦國化解內部紛爭之後，馬上以全新軍容打下魏國要地，威震列國。然而馬上又有更讓列國震驚的消息，那就是楚國兩大領導人物接連傳來噩耗，原以為楚國會因此走向衰敗，沒想到反而…。

The Fei Xin Force is sent out to join forces with General Huan Yi to conquer Heiyong in Zhao, but their opponent--and the terrain--won't make it easy.

As the fighting gets underway in Heiyong, Qiang Lei's scouts make a disturbing discovery, Xin goes for broke, and Huan Yi brings out the big guns.

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Tactician He Liao Diao racks her brains to find some way out of an impossible situation so the Fei Xin Force can complete their mission-critical task.

Lieutenant Yuan and his men work hard to fulfill their vital role. A surprise appearance by a charismatic figure greatly affects the tides of battle.

He Liao Diao switches gears to share some hard-earned power with Huan Yi's forces--all the general has to do is take it. Qiang Lei's caretaker speaks.

Qiang Lei learns about Ji Hui's background. Frustration mounts in the face of Huan Yi's inaction. Qing She decides to take matters into his own hands.

The Battle of Heiyong reaches a fever pitch as Huan Yi's men target Qing She--who in turn is looking to slay Xin. Xin comes up with an audacious plan.

Qing She considers his debt to Li Mu as he faces Xin on the battlefield. Devastating events drive Ji Hui to pursue a new tactic in defending Heiyong.

Huan Yi's top commanders question his latest bizarre decision. Wei Ping has a crisis of conscience. Xin and Qiang Lei react to a gruesome discovery.

The standoff with Huan Yi continues until Wei Ping intervenes, but Xin learns a disappointing fact that paints his loyal friend in a whole new light.

General Huan Yi shows that his cutthroat reputation is well deserved as he tightens the screws on Ji Hui and forces him to make an agonizing decision.

Cai Ze returns to Xianyang with not one, but two unexpected guests. Zheng is put on the spot about his plans for a post-unified Middle Kingdom world.