모스크바의 사건들이 엘리자베스의 심금을 울리고, 필립의 도움 없이는 수행할 수 없는 위험한 임무를 맡게 한다. 그리고 제닝스 부부는 그래니와 FBI 둘 다와 부딪히게 된다.

필립과 엘리자베스는 함정일지도 모르는 만남에 나가라는 명령을 받고, 그들의 관계에 관한 놀라운 진실과 마주친다. 스탠의 수사로 FBI는 필립과 엘리자베스에게 훨씬 더 접근한다.