Après le gâchis provoqué par la dernière mission, Phillip est occupé à faire le ménage, tandis qu'Elizabeth tente de rassurer Martha, sous les traits de la soeur de Jennifer Clark. Le FBI demande à Stan de retrouver un scientifique disparu. Nina est une fois de plus prise entre deux feux...

Le mariage de Clark et Martha traverse un moment crucial et périlleux. Tandis que Phillip doit faire face à une pression croissante, Elizabeth se tourne vers Gabriel pour formuler une demande plus que délicate. Nina, de son côté, reçoit une nouvelle mission, qui la reconnecte avec son passé...

Le KGB et le FBI travaillent ensemble pour tenter d'arrêter un agent. Les enjeux sont énormes pour les deux organisations. Une course contre la montre est engagée...

Phillip et Elizabeth sont déstabilisés par la tournure inattendue que prend leur relation avec Tuan. Henry, de son côté, formule une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Stan rencontre la veuve de Frank Gaad. L'entrevue est perturbante...

Après une opération qui a mal tourné, Philip et Elizabeth étalent leurs désaccords. Ils envisagent l'avenir de Paige de manière tout à fait différente, ce qui crée des tensions. Stan a beaucoup de peine à éviter les conséquences d'un rapprochement entre Sofia et Gennadi...