‘디 아메리칸즈’ 시즌 6의 첫 편. 1987년 가을, 군비축소 정상회담이 논의되면서 엘리자베스는 엄청난 어려움을 겪는다. 한편, 필립은 새로 확장한 여행사가 자리를 잡도록 애쓴다. 어느 날, 예기치 못한 손님이 심상치 않은 요구를 한다.

엘리자베스는 다가오는 정상회담의 국면을 전환할 수 있는 옛 정보원을 목표로 하고, 필립은 여행사에서 사업체들과 거래한다. 스탠은 옛 친구가 돌아왔다는 걸 알게 된다.

작전 실패의 여파로 필립과 엘리자베스는 페이지 문제를 어떻게 다룰지를 놓고 충돌한다. 스탠은 소피아와 겐나디의 나쁜 관계의 위험을 줄이려고 애쓴다.

충격적인 정보를 얻는 엘리자베스는 소련 협상가에 접근하기 위해 극단적인 방법을 동원한다. 필립은 헨리에게 놀라운 소식을 알린다.

정상회담이 다가오면서 엘리자베스는 임무를 위해 중요한 정보를 얻을 수 있는 필립의 인맥을 정리한다.

군비 축소 정상회담이 시작되고, 필립의 놀라운 비밀이 밝혀지자 엘리자베스는 혼란에 빠진다. 스탠은 위험한 직감을 따라간다.