Пейдж продолжает все больше погружаться в «профессиональные» дела своих родителей, однако новая информация все сильнее давит на нее и, временами ставит молодую девушку в тупик. Тем временем происходит ситуация, к которой не готовы и сами опытные шпионы, а Олег, находясь на родине, все больше углубляется в опасные события.

Филипп и Дженнингс получат весьма необычное задание. Однако вместе с этим они узнают плохие новости о своей предыдущей миссии. К тому же не так все просто и в семейных отношениях, в этот раз причиной раздора может стать Генри. При этом Филиппа все еще не покидает чувство предстоящей угрозы и опасности.

Филипп и Элизабет в очередной раз поставят под сомнение информацию, которую они традиционно получают от Гэбриэла. Однако теперь это непосредственно касается прошлого Филиппа и ставит под угрозу всю его семью. Стэн придумывает оригинальную идею, а Олег вместе со своим коллегой решаются на серьезный поступок.

Элизабет и Филипп получают новые установки из центра, которые могут полностью изменить методы их работы, при этом подобная информация поступает в момент глубочайшего кризиса для советских тайных агентов. При этом агент Стэн Биман неожиданно приглашает Генри на невинную экскурсию в ФБР, однако подобное развлечение может привести к непредсказуемым последствиям.