פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.