Philip e Elizabeth têm dúvidas sobre uma nova missão, enquanto um fantasma do passado de Philip traz perigos imprevistos. No FBI, Stan toma uma atitude chocante que pode causar problemas para sua carreira.

Philip e Elizabeth recebem notícias surpreendentes sobre Henry – e notícias devastadoras sobre uma operação passada. Stan pode estar se apaixonando, mas Philip se pergunta se algo mais sombrio está acontecendo.

Gabriel surpreende Philip e Elizabeth com um anúncio repentino e uma revelação devastadora sobre o passado de Philip. Stan e Aderholt atraem uma mosca para sua teia, enquanto Oleg e Ruslan emboscam seu primeiro suspeito.

A curiosidade de Paige leva Philip e Elizabeth a fazer uma escolha que pode mudar o equilíbrio de suas vidas para sempre. O recrutamento de Sofia por Stan e Aderholt produz frutos de repente.

Uma missão surpresa do Centro divide Philip e Elizabeth, levando-os a um momento de profunda crise. Stan leva Henry para conhecer o FBI. Mas será que ele vai ver coisa demais?

Enquanto Philip e Elizabeth lutam com uma decisão importante, Tuan toma decide tomar as rédeas da operação Morozov. Na Rússia, a investigação de Oleg colide com as realidades do sistema soviético.