Филипп и Элизабет сообщают детям о желании пожить раздельно. Филипп остается у Марты и сталкивается с Амадором. ФБР готовит операцию против Аркадия. Стэн захватывает Влада и готов обменять его на Амадора. Дженнингсы пытаются избавится от тела Амадора. Стэн возвращается на явочную квартиру к Владу.

Элизабет внимательно следит за детьми. Она вынуждена помогать одному из своих агентов. Филипп выходит на Фреда, контакт Коннорсов. Фред сообщает очень ценную информацию по подводному проекту. Нина передает Стэну интересные данные. В игры разведок может быть замешан один из высокопоставленных сотрудников Всемирного банка.

У Филиппа появляется новый модный автомобиль «Chevrolet Camaro». Элизабет вынуждена появится в доме Ларрика, так как Люсия пыталась убить его. Люсия осуществляет вторую попытку покушения. Филипп встречается с Кейт и узнает, что планы секретного пропеллера были с дефектом и привели к повреждению подводной лодки. Стэн дает Нине обещание защитить ее.