서원은 친구 진주의 애원에 못이겨 결혼정보업체에서 아르바이트를 시작하고, 길로

는 새 차를 사주겠다는 엄마의 설득에 넘어가 맞선을 보기로 약속한다. 호텔 커피숍

에서 처음 만난 서원과 길로는 맞선에는 관심없이 각자의 할 일로 시간을 보낸다. 맞

선자리에서 공부를 하는 서원에게 길로는 호기심을 느끼고...

다음 만남에서 길로는 서원을 태우고 자동차경기를 하다 차를 잃게된다. 거짓말과

다툼으로 얼룩진 두 사람의 인연은 여기서 끝나는 듯 했지만, 국정원 면접장에서 재

회하게 되는데...

국정원 면접장에서 길로(주원)는 서원(최강희)을 놓치고 만다. 길로는 서원을 소개

시켜준 진주에게 갖은 협박으로 서원의 정체를 캐묻지만 실패하고, 스스로 서원을

찾아나서지만 결국 허탕을 친다.

한편 정보교육원으로 가는 버스 안에서 또 다시 마주친 두 사람은 실랑이 끝에 버스

에서 쫓겨나게 되고, 급기야는 정해진 시간내에 들어오지 못하면 합격이 취소될 위

기에 처하는데...

교육원으로 들어간 신입요원들은 사격과 카지노 수업 등을 받으며 훈련에 열중한

다. 길로(주원)와 도하(찬성)의 실력은 매 훈련마다 우열을 가릴 수 없이 훌륭하고...

길로는 도하에게는 다정한 서원(최강희)에게 괜한 심술을 부리지만, 왈츠 수업시간

에 드레스를 입은 서원의 모습에 눈을 떼지 못하는데...

길로(주원)가 최우혁(엄태웅)과 내통하고 있는 주만(독고영재)의 아들임을 알게된

국정원 측은 훈육관인 원석(안내상)에게 길로를 내쫓으라고 지시한다.

서원(최강희)에게 까칠하게만 대하던 선미(김민서)가 자신의 본 모습을 서원에게 내

보이며 둘 사이는 급격히 가까워진다.

한편 주만을 미행하던 성준(정인기)은 막다른 골목에서 최우혁과 마주하게되는데...

1년 만에 면접장에서 재회하게 된 길로(주원)와 서원(최강희).

길로는 서원에게 불쾌한 질문들을 물어보지만 서원은 공작대상인 길로의 마음을 얻

기 위해 순순히 대답을 해준다.

한편 길로는 원석(안내상)을 만나 서원의 일을 물어보는데...

서원(최강희)을 수상하다고 여긴 길로(주원)는 퇴근하는 서원을 미행한다. 서원과

길로는 의도치 않은 데이트를 하게되고, 길로에게 자꾸만 눈길이 가는 서원은 자신

의 마음을 추스린다.

한편 주만(독고영재)은 엘리베이터에서 우진(윤호)과 마주치는데...

길로(주원)은 도하(황찬성)를 통해 서원(최강희)의 마음을 듣게 되지만, 서원의 진심

을 믿지 못하고 갈등한다.

한편 국정원에서는 우진(윤호)과 미래(수현)에 대한 적극적인 조사가 진행되고, 미

래의 정보를 빼내기 위해 서원은 길로를 속일 수 밖에 없다. 서원은 자신으로 인해

상처받는 길로를 걱정하며 괴로워하는데...

서로의 진심을 확인한 길로(주원)와 서원(최강희)은 함께 즐거운 시간을 보낸다. 영

순(영남)은 그런 서원이 걱정된다. 광재(최종환)는 도하(황찬성)를 자신의 편으로 만

들고자 한다.

한편, 주만(독고영재)은 길로를 지키기 위해 큰 결심을 하기에 이르는데...

서원(최강희)은 드디어 길로(주원)의 집에 인사를 드리러간다. 길로의 어머니 수자

(임예진)와 친해진 서원은 아무것도 모르고 신나하는 길로와 상처받을 수자를 떠올

리며 죄책감에 괴로워한다. 도하는 원석과 광재에게 팀 변경을 요청한다.

한편, 아버지 옆에 있는 것이 힘든 길로는 짐을 싸서 집을 나오는데...

길로(주원)와 행복한 시간을 보내는 서원(최강희). 그들 앞에 예기치 못한 방해꾼이

나타난다. 주만(독고영재)은 미래(김수현)와의 거래가 진행될수록 길로를 멀리 두

고 싶어 대기발령을 낸다. 하지만 길로는 아버지 옆에서 떨어지지 않고 화해하기로

결심한다.

한편, 길로의 집에 놀러간 서원은 아무도 없는 집에 혼자 남게 되는데...

길로는 서원에 대한 배신감으로 힘들어 하고, 서원의 뒤를 추적한다. 서원은 길로에

게 아무것도 말해줄 수가 없어 더욱 괴롭다.

영순은 그런 서원을 안타까워하며 위로해준다. 한편, 길로를 만나기 위해 찾아온 서

원은 폐주차장에서 길로의 위치를 확인하고 뒤쫓아가는데...

길로는 자신에게 벌어진 일을 파악하기위해 노력한다. 서원과 원석에 대한 믿음이

컸던 만큼, 그들에 대한 배신감 때문에 힘들어 한다. 미래와 우진은 마지막 거래를

계획한다.

한편, 원석과 길로는 훈련을 위해 등산을 떠나고 그 곳에서 함께 교육받았던 동료들

을 만나게 되는데...

길로는 국정원 직원으로 복귀하기 위해 광재의 테스트를 거친다. 평소처럼 밝은 서

원을 보는 길로는 그 모습이 밉고 서운하지만 내색하지 않는다.

한편, 미래는 한주만과 마지막 거래를 계획한다. 서원은 작전 중 혼자 박동규의 뒤

를 쫓게되고 그런 서원을 쫓는 누군가를 길로가 발견하는데...

광재는 원석팀의 지휘권을 가져가고, 길로는 보고 없이 위치를 이탈한 잘못으로 팀

에서 제외된다. 영순과 선미는 광재가 팀 내부의 정보를 모두 알고 있다는 사실에 의

문을 갖는다.

한편, 미래와 우진은 마지막 거래에 임한다. 작전을 수행하는 서원의 뒤를 길로가 따

라가는데...

서로의 마음을 확인한 길로와 서원은, 여전히 티격태격하지만 즐겁다. 선미는 팀을

속이며 끝까지 사실대로 얘기해주지 않는 도하가 괘씸하다. 광재는 원석에게 우진

을 풀어주라고 한다.

한편, 길로와 함께 있는 서원의 집에 선미가 찾아오는데...

무엇이든 함께 풀어나가기로 한 서원과 길로는, 흩어져있던 퍼즐과 같은 사건들을

하나 둘씩 맞춰나가기 시작한다. 선미는 도하를 계속 주시하고, 주만은 길로를 위해

큰 결심을 한다.

한편, 혼자 있던 원석은 우진과 마주치게 되는데.....

길로는 우진이 서원을 해칠까봐 불안해 서원을 보호하려 애쓴다. 원석의 팀은 해체

되고 요원들은 뿔뿔이 흩어진다. 길로와 서원은 후회하지 않기 위해 큰 결심을 한

다.

한편, 주만은 수자를 설득해 서둘러 한국을 떠나고자 하지만 길로는 수자의 전화를

받지 않는데...

서원의 오피스텔에서 함께 생활하게 된 길로. 조심스럽게 행동하고 격식을 차리려

는 서원의 행동 때문에 길로는 섭섭한 마음이 든다.

한편, 우진은 집으로 향하는 길로와 서원을 미행하기 시작하는데...

드디어 미래를 찾아낸 서원과 길로. 영순, 도하, 선미는 서원과 길로에게 원석의 과

거 공작활동에 대해 묻지만 두 사람은 대답하지 못하고 이에 화가난 세 사람은 팀에

서 빠진다.

한편, 광재는 도하를 따로 불러 저격 임무를 내리는데...

서원은 사람을 쏘았다는 사실에 마음이 무겁고 길로는 힘들어하는 서원의 곁을 지켜

준다. 총에서 서원의 지문을 발견한 광재는 서원을 데려가고 도하를 불러 새임무를

지시한다.

한편, 우진은 미래의 복수를 위해 서원의 오피스텔을 찾아가는데...