Uma imagem escondida na igreja incendiada conduz Cohle e Hart até Joel Theriot, um padre de revivalismo que prega em tendas. Os seus paroquianos referem ter visto Dora Lange com um "homem alto" de cicatrizes. Um criminoso sexual que corresponde à descrição é levado para interrogatório e confessa, mas Cohle coloca-o imediatamente de parte. Hart é apanhado de surpresa quando Maggie arranja um encontro para Cohle com uma amiga sua num bar C&W. Na tentativa de estabelecer um padrão nos homicídios, Cohle analisa ficheiros de casos antigos e acaba por encontrar uma ligação com uma mulher que se presumiu ter-se afogado anos antes.

Em 2002, Cohle e Hart começam a recair em velhas e violentas obsessões. Em 2012, Papania e Gilbough questionam Maggie, agora divorciada de Marty, acerca de Cohle e Hart em 2002, o ano em que a sua relação se fraturou e Cohle deixou a Polícia no seguimento de uma suspensão.