1941년. 독일의 소련 침공 직전, 다섯 명의 친한 친구들이 베를린에서 파티를 연다. 빌헬름과 프리드헬름 형제는 각각 장교와 사병이다. 빅토르는 재단사로 일하는 유대인이다. 샬롯은 군 간호사가 되기 위한 시험에 갓 통과했다. 그레타는 유명한 가수가 되고 싶은 아름다운 바텐더다. 그 친구들은 크리스마스까지 다시 만날 수 있기를 희망한다. 빌헬름과 프리드헬름은 독일군이 모스크바를 향해 향할 때 이른 승리를 목격한다. 샬롯은 최전방 근처에서 일을 하면서 피를 보는 것에 익숙하다. 그레타는 가수로서의 경력을 발전시키고, 유대인의 권리가 줄어들고 있기 때문에 빅토르가 뉴욕으로 도피할 수 있는 서류를 얻기 위해 게슈타포 소령과 잠을 잔다. 그러나 빅토르는 게슈타포에 의해 체포되어 기차에 태워진다.

독일인들에게 높은 사상자를 내면서 침공은 러시아인들에 의해 뒤로 밀려나고 있다. 빌헬름은 부상을 입고 죽음을 맞이한다. 깨어났을 때, 그는 기지로 돌아가는 대신, 호숫가의 오두막집을 발견하고 몇 주 동안 혼자 산다. 그는 독일군에 의해 발각되어 탈영죄로 사형을 선고 받는다. 프리드헬름은 본국으로 돌려보내지지만, 빌헬름의 명백한 죽음에 대한 아버지의 실망과 그의 생존에 대한 감사의 표시가 없는 것을 보고 그는 다시 입대한다. 빅토르는 독일군을 탈출하여 폴란드 파르티잔 그룹에 합류하지만, 그들이 유대인을 싫어한다는 이유로 그의 유대인 인종을 숨기려 한다. 샤를로트는 빌헬름의 명백한 죽음에 절망을 느끼고 군의관과 외도를 시작한다. 그레타는 최전방을 방문하고 그곳에서 그녀가 발견한 것에 환멸을 느낀다. 그녀는 전쟁과 나치 정권을 인정하지 않는 발언을 공개적으로 했다는 이유로 체포되어 감옥에 갇힌다.

소련군은 베를린을 향해 진격하고 있다. 전쟁은 끝났을 뿐만 아니라 나치즘의 존재이기도 하다. 빌헬름의 사형선고는 집행유예로 내려진다. 보호관찰관은 빌헬름을 학대하고, 빌헬름은 결국 그를 죽이고 달아나는 것으로 반응한다. 빅토르는 유대인이라는 이유로 빨치산들로부터 추방된다. 그는 자신의 지휘관을 죽인 프리드헬름과 길을 건너기 때문에 빅토르는 도망칠 수 있다. 독일군이 무너진 후 프리드헬름은 자신을 희생해 그의 군대를 항복하게 만드는 독일 민병대를 이끌다 사망한다. 샬롯은 소련에 붙잡혀 그들의 간호사가 된다. 그레타는 나치 당국에 의해 그녀의 언어범죄로 처형된다. 마침내 1945년 전쟁이 끝나고, 세 명의 생존자 빌헬름, 빅토르, 샬롯은 이전과 같은 호프집에서 만나 함께 슬퍼한다.