달리아와의 결전은 끝났지만, 갈등과 미움으로 분열된 마이클슨 가족에겐 다시 위기가 닥쳐오는 듯하다. 한편 도시에 심상치 않은 연쇄살인마의 흔적이 하나둘 나타난다.

보름달이 뜬 밤에도 헤일리는 나타나지 않고, 일라이자와 잭슨은 사냥꾼이 깔린 숲을 떠난다. 클라우스는 마이클슨 가문에 암담한 미래가 찾아올 것이라는 예언을 듣는다.

클라우스는 루시엔의 꿍꿍이를 밝히고자 형과 손을 잡고, 헤일리는 새로운 생활에 적응할 방법을 찾는다. 한편 의문의 인물이 마르셀을 찾아와 한 가지 제안을 건넨다.

나이를 헤아릴 수 없는 고대 뱀파이어들이 주최한 비밀 가면무도회. 일라이자는 그곳에서 가깝고도 먼 지인을 만나고, 마르셀은 속 모를 미인에게 그럴듯한 제안을 듣는다.

트리스탄이 꼭꼭 숨기고 있는 것이 대체 뭘까. 진실을 밝히고자 마르셀을 찾아가 도움을 요청하는 일라이자. 클라우스는 생각지도 않았던 인물에게서 깜짝 선물을 받는다.

스트릭스가 노리는 게 레베카는 아닐까? 프레야는 엄습하는 불안감을 떨칠 수 없다. 클라우스는 오로라를 믿어도 될지 떠볼 심산으로 하루 동안 같이 시간을 보내보기로 한다.

클라우스 가문에 내려진 예언. 그리고 다가오는 약속된 파멸의 시간. 일라이자는 추수 감사절 저녁에 루시엔, 트리스탄, 오로라를 초대한다. 이 밤의 끝은 휴전? 아님 피바다?

클라우스는 오로라가 남긴 깜찍한 힌트를 따라 소중한 벗 카미를 찾으러 발걸음을 떼고, 일라이자, 프레야, 헤일리는 트리스탄의 입을 열기 위해 무지막지한 방법을 시도한다.

저주에 걸린 동생을 구하려 발 벗고 나서는 프레야. 하지만 스트릭스의 표적은 정작 자신인데. 곤경에 처한 동생에겐 프레야가 달려가지만, 프레야를 위해 달려 와줄 사람은?

클라우스는 귀중한 친구를 앗아간 악당 남매와의 전쟁을 선언하고, 빈센트는 펜던트를 가진 자에게 복종한다. 헤일리와 잭슨은 트리스탄의 계획에 철저히 이용당한다.

클라우스는 개인적인 일로 머릿속이 복잡하고, 일라이자는 홀연히 나타난 아야의 손을 하는 수 없이 붙잡는다. 한편 다비나는 의외의 인물이 던진 매력적인 제안에 흔들린다.

가문의 운명을 결정지을 가공할 물건을 되찾아라! 한때 친구였다가 적으로 돌아선 인물을 찾아가는 클라우스. 스트릭스의 리더 자리를 놓고 권력 다툼은 더욱 거세진다.

마이클슨 형제에게 복수를 다짐한 오로라는 형제가 거부할 수 없는 덫을 파고. 다비나는 여럿의 목숨이 걸린 주문을 완성하기 위해 기다리고 기다리던 조력자를 불러낸다.

마녀들이 만든 덫에 갇힌 클라우스와 일라이자. 형제가 답답한 시간을 보내는 사이, 프레야는 동생들을 데려올 계획을 세운다. 아야가 꾸미는 전대미문의 주문은 성공할까?

클라우스는 그에게 복수심을 품은 옛 뱀파이어를 마주하고, 마르셀은 스트릭스 멤버들이 계속해서 행방불명이되자 다비나에게 도움을 청한다.

마지막 남은 화이트 오크탄이 있다는 소문을 듣고, 클라우스를 노리는 자들이 뉴올리언스로 모여든다. 마이클슨 저택에서 콜은 오랜 세월 보지 않아도 됐던 얼굴을 다시 본다.

마이클슨 형제는 새로운 위협을 저지하기 위해 같이 움직이고, 클라우스와 헤일리는 루시엔이 꾸미는 짓을 알아내기 위해 이곳저곳을 뒤진다. 다비나는 콜의 상태가 걱정이다.

클라우스를 노리는 그림자가 그를 바짝 뒤쫓고, 일라이자와 프레야는 막강한 자를 누르기 위해 함께 길을 찾는다. 다비나는 점점 변해가는 콜을 돕고자 빈센트에게 간다.

클라우스는 세상에서 제일 아끼는 이를 살리기 위해 가족과 친구들을 모아 행동에 들어간다. 한편 다비나는 공공의 적으로부터 절대 믿고 싶은 않은 이야기를 듣고 절망한다.

이제 더는 참을 수 없다. 한시라도 빨리 루시엔을 처리해 버리고 싶은 클라우스, 일라이자, 프레야. 하지만 그보다 먼저 구원해야 할 영혼이 있다. 복수는 조금만 더 후에.

프레야의 눈앞에 강렬히 떠오른 환영. 그 안에 마이클슨 가족을 몰락시킬 또 다른 얼굴이 있다. 빈센트는 도시를 지키기 위해 영혼만이 들어갈 수 있는 선조의 세계로 간다.

클라우스의 파멸을 바라는 적들이 떼를 지어 뉴올리언스로 몰려오고, 클라우스는 피에 굶주린 군중 앞에서 재판에 회부된다. 그는 과연 산목숨으로 이 자리를 나갈 수 있을까?

도시에 평화가 깃든 지 5년, 클라우스의 오랜 앙숙이 뉴올리언스를 찾는다. 뱀파이어와 마녀의 휴전 협정을 위협하며. 헤일리는 마이클슨 가문을 깨우러 험난한 길을 떠난다.

클라우스를 되찾기 위해 할 수 있는 건 뭐든 해보는 일라이자와 가족. 그사이, 클라우스는 자신과의 싸움에 지쳐간다. 마르셀은 헤일리가 구하러 다니는 게 뭔지 알게 된다.

클라우스가 딸과 오붓한 시간을 보내는 동안, 다른 형제들은 미래를 걱정한다. 아이들이 계속 사라지고, 불안해진 빈센트는 옛날 자신이 한 짓을 마르셀에게 고백한다.

호프를 안고 빈센트에게 달려간 헤일리. 호프를 치료하던 빈센트는 아이들 실종 사건의 원흉을 눈치챈다. 납치범 프레야와 피해자 킬린, 사이좋게 마르셀의 집을 털러 간다.

클라우스와 마르셀의 머릿속을 맴도는 얼굴과 목소리. 저항할수록 더 깊이 빨려 들어가는데. 프레야는 정화 의식을 준비하고, 헤일리는 메리를 찾아가 조언을 구한다.

성대한 파티를 여는 마이클슨 가족. 누가 할로우의 조력자인지 알아내려는 계획인데. 한편 헤일리는 프레야의 힘을 빌려, 의문으로 남은 옛 사건에서 답을 찾으려 한다.

악의 추종자들로부터 가족을 보호하기 위해, 프레야는 저택에 경계 주문을 건다. 같은 시각, 일라이자는 빈센트를 찾아가 위험천만한 주술 의식을 거행할 것을 종용한다.

클라우스, 헤일리는 적의 도움을 받아 선조의 세계로 향한다. 할로우를 막을 방법이 그곳엔 있는 걸까. 마르셀과 일라이자는 나머지 유골을 찾으러 함께 나선다.

소피아의 몸을 빌린 할로우. 일라이자를 손쉽게 잡아 가둔 후 도시를 집어삼키러 온다. 빈센트와 마르셀은 악의 존재를 저세상으로 돌려보내려 하는데, 이미 너무 늦은 걸까.

펜던트와 함께 깨져버린 일라이자의 마음. 프레야는 동생을 구하러 그의 깊은 내면으로 들어간다. 한편 마르셀은 소피아를 살리기 위해 할로우의 피를 빼앗기로 한다.

중대한 선택의 기로에 선 콜. 여자친구를 살리려면 할로우를 살려야 하고, 가족을 구하려면 할로우를 죽여야 한다. 연인과 가족, 둘 다 포기할 수 없는 콜의 선택은 과연.

어둠에서 깨어나고도 여전히 할로우의 존재를 느끼는 소피아. 빈센트는 할로우를 영원히 가둘 방법을 찾아 수천 년 전 인물을 만나러 가고, 마이클슨 형제는 숲으로 향한다.

도시를 잠식하는 할로우와 추종자들. 할로우에게서 호프를 구하기 위해, 마이클슨 가족은 피의 의식을 치르기로 한다. 영겁의 시간 동안 다시는 서로를 볼 수 없다 해도.

피의 의식을 치른 지 7년 후, 클라우스는 미치광이처럼 살인을 일삼고 일라이자는 기억 상실자로 살아간다. 레베카에게 일생일대의 질문을 던진 마르셀. 과연 그녀의 대답은.

실종된 헤일리를 찾기 위해 뉴올리언스로 돌아온 클라우스. 누가, 무슨 목적으로 헤일리를 납치한 걸까. 마르셀은 정의를 실현하고, 빈센트는 아이비를 찾아가 조언을 구한다.

앙투아네트라는 여자와 새로운 삶을 꿈꾸는 일라이자. 어느 날 동생이 찾아와 도움을 청하자, 선택의 갈림길에 서게 된다. 현재의 나로 살아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가.

늑대 인간, 마녀, 뱀파이어에게 헤일리를 찾아내라고 협박하는 클라우스. 무리들에게 압박을 가해 반응을 보려는 속셈인데. 한편 프레야는 호프를 만나 진지한 얘기를 나눈다.

헤일리의 납치범이 석방 조건을 내건다. 클라우스는 과거의 악연이 사건의 도화선이었음을 알게 되고. 앙투아네트의 숨겨진 과거를 알게 된 일라이자는 어떤 선택을 할는지.

엄마의 지시대로 호프를 약속 장소에 데려가는 로먼. 그레타는 로먼이 위험에 빠졌다며 일라이자에게 도움을 청한다. 로먼을 구하러 간 일라이자는 마침내 동생과 대면하는데.

뉴올리언스의 초자연적 존재들이 애도의 시간을 보낸다. 아이비는 마이클슨 가족에 얽힌 예언을 발견하고. 일라이자는 앙투아네트를 살리려 클라우스에게 거래를 제안한다.

마법의 감옥에 갇혀 한자리에 모이게 된 마이클슨 남매들. 이 감옥에서 빠져나가려면 일라이자가 과거의 기억을 되찾도록 도와야 한다. 그로 인해 어떤 고통이 따를지라도.

흑마법에 휘둘리는 호프가 걱정되는 클라우스. 데클랜은 일라이자에게 헤일리의 죽음에 대해 캐묻고. 늑대 인간을 공격한 뱀파이어 순혈주의자들. 과연 뉴올리언스의 앞날은.

클라우스는 호프를 위해 새로운 양육 방식을 택한다. 앙투아네트의 다급한 부탁을 뿌리치지 못하는 일라이자. 클라우스로부터 로먼을 구해달라는데, 이번엔 누굴 지켜야 할지.

결혼식을 몇 시간 앞두고 심각한 얘기를 꺼내는 프레야. 킬린과의 결혼은 이대로 무산되는 것인지. 호프의 몸에서 이상 증세를 발견한 클라우스는 다비나에게 도움을 청한다.

점점 흑마법에 잠식당하는 호프. 이대로라면 보름달이 뜨는 오늘 밤을 넘기지 못할 터. 클라우스는 극단적인 계획을 실행키로 한다. 이렇게 해서라도 딸을 살릴 수만 있다면.

내면의 암흑 에너지와 싸우는 클라우스. 파멸의 원흉이 될 것인가, 영예로운 죽음을 택할 것인가. 클라우스를 돕기 위해 분투하는 마이클슨 가족은 해결책을 찾을 수 있을지.