Казалось бы, беды миновали, но в семье Майклсонов все так же царит разлад. Клаус отошел от дел, но не намерен приносить извинения Элайдже, равно как и снимать проклятие с Хейли. Квартал перешел к Марселю, но вампирам грозит столкновение с ведьмами, которые никак не хотят подчиняться Давине. Винсент привлекает Камиллу к расследованию серийного убийства. Чтобы развлечься, Клаус устраивает выставку своих работ. Никто из членов семьи не приходит, зато, к удивлению автора, заглядывает старый знакомый — и приносит вести о новой угрозе.

Все разыскивают Хейли. Джексон подозревает Клауса, Клаус уверен, что это новая попытка похитить у него дочь, а Элайджа не сомневается, что во всем виноват Люсьен. Тем временем Давина, которая во всем виновата, предлагает Хейли лекарство от проклятия в обмен на маленькую услугу: свернуть шею своенравной ведьме. Одной шеей ограничиться не выходит, и вот квартал вновь оказывается на краю войны. Тем временем странный детектив Уилл пытается рассказать Камилле, что в ее жизни все сложнее, чем ей кажется, Фрейя подтверждает истинность зловещего пророчества, предрекающего гибель рода Майклсонов, а в укромном буддийском монастыре далеко на востоке затаилось новое зло.

Камилла и Винсент продолжают расследование серийных убийств и приходят к выводу, что во всем виноват Люсьен. К такому же выводу приходит и Клаус, готовый в любой недомолвке старого друга увидеть коварство и заговор. А в это время в город прибывает другой старый знакомый семейства Майклсонов, Тристан, который очень хочет свести с Люсьеном счеты. Каждый из них убеждает всех вокруг в злодейской натуре второго, и война между родословными кажется неизбежной. А Марселю тем временем поступает любопытное предложение.

Марсель принимает приглашение Тристана и является на званый вечер. Вскоре он обнаруживает, что вечер устроен в его честь, а точнее — в честь принятия его в общество Неясытей. Но сперва Марселю предстоит пройти небольшое испытание, а в случае провала — расстаться с жизнью. Увы, появление на приеме сначала Элайджи и Хэйли, а затем Клауса и Люсьена в компании полудюжины девиц несколько расстраивает складный план Тристана и вносит недостающее оживление в унылый вечер.

Получив послание от Авроры, Клаус вспоминает о невероятной любви, что была между ними тысячу лет назад, и спешит на встречу с ней, не обращая внимания на попытки брата что-то обсудить. Камилла и Винсент продолжают подозревать в убийствах Люсьена, но случайно сами попадают в крайне неприятную ситуацию. Давина должна вести церемонию празднования ведьмовского Нового года, но печалится, что вместо нормальных подарков прочие ведьмы дарят ей одних лишь коз.

Клаус предлагает Авроре прогуляться по городу, ознакомиться с его достопримечательностями и заодно выложить всё, что ей известно о коварных планах Тристана и Люсьена. Фрея пытается разыскать Ребекку, чтобы предупредить о тревожном пророчестве. Люсьен просит Камиллу помочь ему в поиске волшебного артефакта, убеждая ее своим несравненным обаянием и угрозой прирезать друга Камиллы у нее на глазах. А Хейли заводит новые знакомства с заплечных дел мастером Чингисхана, который обещает ей вытащить все ее внутренности.

Майклсоны приглашают Люсьена, Тристана и Аврору на празднование Дня благодарения, чтобы обсудить условия мирного сосуществования и получше узнать планы противника. Впрочем, и та, и другая сторона полна внутренних раздоров — неудивительно, что застольная беседа вскоре перерастает в череду неприятных допросов. Тем временем обеспокоенный безопасностью Давины Марсель обращается за помощью к Винсенту и просит защитить ее любой ценой.

Аврора похищает Камиллу и собирается вызнать у нее, что же такого в ней нашел Клаус. Хейли игнорирует советы бабушки Джексона о семейной жизни и принимает приглашение Элайджи поучаствовать в допросе Тристана, который не ломается ни под какими пытками. Ая навещает Марселя и предлагает ему продемонстрировать свою преданность Неясытям, предав Элайджу и вызволив Тристана. А Клаус, под назойливый щебет Люсьена, отправляется на поиски своего любимого психолога.

Майклсонам удалось вернуть Ребекку, но оказалось, что на нее наложено проклятие. Вылечить сестру способна только Фрейя, но напавшие Неясыти ее отравили, и теперь она сама срочно нуждается в лечении. Камилла пытается успокоить детектива Кинни и, к своему удивлению, получает помощь от Клауса. Неясыти ищут способы взять под контроль ведьм Нового Орлеана. Чтобы этого не допустить, Марсель убеждает Винсента стать новым регентом. Хейли пытается помириться с мужем.

Аврора обманом заставила Камиллу убить себя и возродиться. Теперь для завершения обращения Камилле необходимо выпить человеческую кровь, но она уверена, что лучше умереть, чем стать вампиром. Тристан похищает Хейли и Джексона и вынуждает Винсента активировать Серратуру, и теперь судьба семейства Майклсонов, казалось бы, в его руках. Клаус срочно ищет, что можно противопоставить противнику, и разрабатывает весьма изощренный план.

Камилла требует у Клауса вернуть ее вещи в обмен на лошадку из белого дуба и заодно хочет выяснить отношения, которые становятся все сложнее и сложнее. Давина старается влиться в новый дружный коллектив ведьм. А в братстве Неясытей назревает борьба за власть: Элайджа решает вернуть законное место лидера в организации, которую он сам и создал. Однако Ая не готова расстаться с лидерством без боя.

Игрушка из белого дуба, а значит, и погибель первородных, в руках Авроры. Клаус и Элайджа бросают все силы на ее поиски, а Фрея без устали ищет ее заклинаниями. Но в результате Аврора находит ее первой. Понимая, что направляются прямо в ловушку, братья все равно не могут бросить сестру в беде. Давина объясняет Ае, что разрушить связь с сиром можно с помощью заклятия, но узнать обо всех необходимых ингредиентах она может только от Кола.

Ингредиенты и слова заклинания разрыва связи с сирами готовы, и теперь Ае остается лишь заманить Майклсонов в ловушку, чтобы Давина произнесла заклинание и вампиры всего мира стали свободны. С помощью магии образа Ая отправляет сознание братьев в магическую комнату, оставляя их тела совершенно беззащитными перед заклинанием. Теперь Клаусу и Элайдже могут помочь только хитрость и помощь верных друзей — а друзей у них не так уж много...

Переродившийся Люсьен намерен расквитаться с Майклсонами, и теперь у него есть для этого все возможности. Клаус отметает все планы и отправляется схватиться с врагом в открытом бою, в результате чего попадает в плен. Фрейя и Элайджа решают взять Люсьена хитростью, в то время как Камилла и Хейли занимаются Авророй. А Кол, увы, не может помочь своей семье: в попытках поквитаться с Давиной предки превратили его в оружие в своих руках.