En observant Sofia, Ambre finit par comprendre que sa sœur est capable de communiquer avec les animaux. Sous la pression, Sofia se sent obligée d'expliquer à Ambre le pouvoir de l'Amulette d'Avalor. Ambre veut que Sofia lui prête son amulette pour pouvoir appeler une princesse célèbre mais celle-ci refuse, liée par la promesse à son père de ne jamais s'en séparer. Mais Ambre veut à tout prix essayer l'amulette et la prend à Sofia dans son sommeil. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'amulette punit les mauvaises actions. Aussi, quand elle lui demande de faire venir Raiponce, c'est la diabolique princesse Eva qui apparait et qui va tout faire pour s'emparer d'Enchancia et détruire l'amulette pour être sûre de ne pas être renvoyée d'où elle vient.

James décide d'accompagner discrètement Sofia en mission pour aider les dragons à se défendre contre l'invasion des monstres marins...