Een paar uur na de geboorte van haar zoon wordt een zwerfster vermoord aangetroffen in een trappenhuis van een ziekenhuis. De enige aanwijzing van haar identiteit ligt in haar eigenaardige misvormingen. De jacht op de moordenaar brengt Reid en het team in de schaduwwereld van freak shows, waar zij de hulp inroepen van Joseph Merrick, ook bekend als de Elephant Man. .