Liz och Red börjar arbeta under täckmantel för att stoppa en mördare som har decimerat CIA-leden, och Tom frågar Liz om mannen som attackerade honom.

Red och Cooper möts med motstridiga mål för sin gemensamma förrädare. En viktig hemlighet om Task Force hamnar i fel händer.

Sex månader efter Wujings rymning från fängelset dyker Reddington upp på Manhattan under en explosion. När en tidigare svartlistad man hittas på platsen misstänker teamet en konspiration.

Task Force arbetar med att infiltrera ett pokerspel med höga insatser som är kopplat till Wujing med hjälp av den nya teammedlemmen Siya Malik. Red och Cooper har motsatta taktiker när Agnes mobbas i skolan.

En utredning av mordet på en domare kastar nytt ljus över ett kallt fall. Reds relation med en betrodd kollega äventyras när hans samarbete med FBI avslöjas.

När dr Laken Perillos dyker upp igen för att ansluta sig till Wujings korståg mot Red, utsätts en medlem av specialstyrkan för fara.

Teamet tävlar mot klockan för att återfå en värdefull tillgång som stulits från regeringen. Red tänker ut en plan för att spåra upp gärningsmännen.