전담반은 사마르의 과거와 연관된 이란 출신 테러범을 뒤쫓는다. 이 암살범은 모사드 요원들을 살해하고, 이스라엘 과학자들을 납치한 전적을 가지고 있다.

레드가 범죄 조직에게 납치되고, 리즈는 조직원 중의 한 명을 인질로 잡아 레드와 교환해야 한다. 한편 쿠퍼와 톰은 극히 중요한 자산을 보호한다.

리즈는 법원에서 기소인부절차를 받는 날까지 구금된다. 그러나 권력자들이 모여 리즈가 연방 법원에 아예 발을 들여 놓지 못하게 수를 쓴다.

The task force investigates the apparent disappearance of a defense contractor. Cooper receives an unexpected offer and Red makes a connection.

사라진 기억을 짜 맞추려 애쓰는 쿠퍼. 전담반은 부당하게 빼앗긴 것을 정당한 주인에게 되돌려주는 블랙리스트 범죄자를 추적한다.

레드와 전담반은 군사 기술과 관련된 사건을 수사하기 시작한다. 한편, 쿠퍼와 박은 각자의 삶에서 힘든 시련과 마주하는데.

전담반 요원이 구금되어 있는 동안 마지못해 리더 역할을 맡은 모즈타바이. 레드는 팀에 어떤 사건을 가져온다. 이번 건은 해당 인물을 잡는 게 아니라 풀어주는 거라며.

Red and Cooper square off with conflicting endgames for their mutual traitor. A major secret about the Task Force falls into the wrong hands.

The task force investigates the whereabouts of a missing newlywed. Red offers his help to a powerful cartel leader. Siya visits a connection from her mother's past.