Investigarea unui terorist internațional care operează în Statele Unite duce la o revelație șocantă, aceea că un membru al echipei ar putea fi agent dublu.

Un consilier prezidențial îi înfruntă pe Cooper și pe echipa specială cu scopul de a găsi un dosar care conține detaliile privind conspirația împotriva SUA.

Liz și echipa specială încearcă să oprească un dezastru atunci când planul președintelui devine clar. Red se vede cu un bărbat care deține informații despre trecutul său.