"رد" یک فاجعه قریب الوقوع که توسط یک قاتل به نام “The Freelancer” برنامه ریزی شده است را پیش بینی می کند. "لیز" و "رد" بصورت مخفیانه سعی می کنند که از قتل "فلوریانا کمپو" که هدف بعدی این قاتل است جلوگیری کنند. در جایی دیگر،"رسلر" و مامور تازه استخدام شده سیا "میرا ملیک" که به گروه محافظان شخصی "رد" اضافه شده از دور مراقب آنها هستند و در عین حال لیز به این فکر می کند که چه کاری را باید در مورد

"رد" (جیمز اسپیدر) و "لیز (مگان بون) برای دستگیر کردن جاسوس چینی که مامورهای سیا را مورد هدف قرار می دهد در یک ماموریت مخفی همراه می شود...

Red and the FBI try to stop a dangerous messenger (Robert Knepper) whose appearance is unknown; Liz is thrust into a kidnapping plot.

Tom claims he is innocent and wants to turn the box into the FBI; Red's next target is a beautiful and deadly corporate terrorist (Margarita Levieva).

The FBI searches for the man responsible for a chemical attack on a subway; Liz wants to avoid Red after he implicated Tom.

When Red reveals a new name, Liz learns of a plot to destroy the country's financial system; Tom helps Liz when a loved one falls ill.

Anslo Garrick, the newest person on the blacklist, tries to capture Red; Liz is caught in an elevator.

Liz infiltrates the blacksite and disarms the signal jammers to call in backup but runs into trouble along the way. The fate of Ressler hangs in the balance as Red tries to bargain with Anslo Garrick. Meanwhile, Tom becomes increasingly worried about Liz’ situation and the fate of Red is unknown.

A serial killer from Liz's past strikes again while Red hunts for whoever betrayed him.