Liz e Red localizam um assassino que disfarça as suas vítimas em catástrofes de grande dimensão. O Departamento de Justiça esforça-se para compreender os motivos de Red.

Liz e Red trabalham infiltrados para apreender um assassino que só ataca agentes da CIA. Tom faz perguntas a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a principal testemunha de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que - literalmente - cozinha as suas vítimas, fazendo-as desaparecer sem deixar rasto.

Um sinistro intermediário com uma habilidade única coloca o FBI no rasto de um analista da NSA desaparecido.

Ansiosa por limpar a honra de Tom, Liz entrega-o ao FBI - mas rapidamente descobre que ele está envolvido com um terrorista industrial.

Após um ataque químico no metropolitano, Liz e a equipa perseguem um cientista louco com um passado ligado ao governo.

Red é recrutado para ajudar Liz e o FBI a desmantelar uma organização secreta anticapitalista apostada em causar o colapso da economia dos Estados Unidos.

Uma tentativa para assassinar Red coloca o FBI em alerta. Liz move-se furtivamente pelo edifício para recuperar o controlo das instalações.

Liz e um estranho misterioso lutam para salvar Red e Ressler de Anslo Garrick e do seu gangue Wild Bunch.

Um assassino em série do passado de Liz ataca de novo enquanto Red persegue impetuosamente aquele que o traiu.