Red beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der sich um einen Schönheitschirurgen dreht, der mit seiner Arbeit gesuchten kriminellen zu neuen Identitäten verhilft. Währenddessen untersuchen Liz und ihre Schwester Jennifer insgeheim die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in welcher der echte Raymond Reddington starb.

Während Liz und die Task Force um einen bevorstehenden Bombenanschlag durch einen schwer fassbaren Verbrecher, der auf der Blacklist steht, ringen, hat Red eine Begegnung, die sein Lebens für immer verändern wird.

Liz und die Task Force machen ein Spiel um die Wahrheit eines internationales Attentat aufzudecken, um Reds Leben zu retten.

Cooper riskiert seinen Ruf, um im Weißen Haus Eindruck für Red zu schinden. Liz und das Einsatzkommando führen ihre Suche nach dem Korsen fort, der in eine internationale Verschwörung verwickelt ist und Samars Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt.