Alors que le groupe de travail enquête sur une série de fusillades suspectes, l'agent Ressler est distrait par l'augmentation des pressions extérieures. Avec son dos contre le mur, Red dessine Tom en exécutant un plan élaboré pour rétablir sa réputation criminelle.

Sorti de prison, Reddington donne une grande réception. Pendant ce temps, à Cuba, Dembe a déterré un cadavre. Ce devait être celui du criminel Robert Vesco, mais il a simulé sa mort et c’est le corps d’une autre personne qui est enterré. Red lance le FBI sur la piste de Robert Vesco, son mentor, qui l’a ruiné au terme de son initiation.

L'unité spéciale enquête sur la disparition mystérieuse et la soudaine réapparition d'un gouverneur, tout en découvrant d'autres enlèvements liés à des personnalités en liens à leurs positions conservatrices. Pendant ce temps, Reddington se rapproche de plus en plus de Rostova.

Red essaie désespérément de sauver un vieil ami à tout prix pendant que Liz et Townsend mènent un interrogatoire.

Une enquête sur le Conglomérat, un groupe d'anciens assassins commandités par le gouvernement, se complique lorsque l'équipe apprend que l'un des leurs pourrait avoir y être lié. Red enquête davantage sur les événements qui ont conduit à la mort de Liz.

Afin de prouver la valeur de ses informations au député Hudson, Red décide de mettre la Task Force sur la piste de trois affaires criminelles. Pendant ce temps, Ressler aide un ami à s'amender.