La Task Force indaga su un omicidio che potrebbe essere collegato a un vecchio caso dell'FBI. Red aiuta Dembe, preoccupato per il suo Iman che è stato rapito dalla sua moschea.

Quando Reddington porta finalmente Liz proprio nel misterioso epicentro del suo impero, il loro passato condiviso viene rivelato, e segreti a lungo sepolti vengono alla luce.