Dembe moet undercover gaan en een internationale organisatie binnen de mensenhandel infiltreren. Toms onderzoek brengt hem in groot gevaar.

Tom raakt vermist, een wanhopige Liz poogt hem terug te vinden. Reds zoektocht naar de koffer brengt hem bij Tom die tevens achter het voorwerp aanzit. Hun levens zullen hierdoor voorgoed veranderen.

Red roept het team op om op zoek te gaan naar een nieuwe naam van op zijn Blacklist. Deze gebruikt zijn machtspositie om gevoelige informatie te verkopen. Ressler neemt het risico zichzelf bloot te stellen. Liz beraamt een plan.

Liz en Red zitten samen achter de moordenaars van Tom. Tijdens hun onderzoekt stelt zij zijn beweegredenen in vraag. Intussen schakelt het team de hulp in van een brandstichter in de hoop een dergelijke dader te pakken te kunnen krijgen.

Wanneer er lijken worden gevonden in afgelegen bossen, brengt Red het team op het pad van 'De Onzichtbare Hand', een groep die zijn slachtoffers kiest op basis van hun verwerpelijke, doch legale, acties. Red helpt één van zijn werknemers, terwijl Liz een belangrijke aanwijzing vindt in het onderzoek van Tom.

Red helpt het team bij het opsporen van een mysterieuze Blacklister die waterdichte alibi's verschaft aan moorddadige klanten. Liz wil zich terug bij het team integreren, maar moet hiervoor eerst langs bij een therapeut voor een evaluatie.

Liz zet haar onderzoek naar Toms moordenaars voort, terwijl Red dan weer op zoek is naar een oplossing voor het witwassen van zijn geld. Aram doet veldwerk in een FBI-zaak waarin een mysterieuze vrouw verantwoordlijk is voor een dodelijke virusuitbraak.

Wanneer er nieuwe aanwijzingen opduiken in een oude zaak bijt Liz zich er terug in vast. Haar achtergrond als profiler komt hierbij goed van pas. Daarnaast bezoekt ze nog regelmatig de therapeut, Dr. Fulton. Het team maakt zich op voor de confrontatie met de moordenaars van Tom, wat bovendien volgens het boekje moet gaan. Red zit Ian Garvey steeds meer op de hielen en kiest voor een andere aanpak.

Wanneer een partner van het Nash Syndicaat vermoord wordt teruggevonden, zet Reddington Liz en het team op de zaak. Hierdoor kan hij belangrijk bewijsmateriaal verzamelen om Ian Garvey ten val te brengen. Ondertussen denkt Aram eraan zijn relatie met Samar tot een hoger niveau te brengen.

Red poogt met het team Ian Garvey onder druk te zetten en reist hiervoor af naar Parijs om een vooraanstaande heroïnedealer, die drugs levert aan het Nash Syndicate op te sporen. Liz wantrouwt Red en kiest haar eigen weg en methode om achter Garvey aan te gaan.

Liz heeft informatie uit onverwachte hoek gekregen en gebruikt deze om geheimen die Red verbergt, te achterhalen. Red zet een plan in gang om de plunjezak met de botten terug in handen te krijgen.