Red e a equipa perseguem um nome da Lista Negra que fornece álibis a assassinos. Enquanto isso, Liz é entrevistada por uma terapeuta antes de regressar ao FBI.

Aram entra em campo enquanto investiga um surto viral. Liz toma um novo rumo depois de descobrir os assassinos de Tom. Red lida com um problema fiscal.

Red envia Liz e a equipa numa missão de recolha de provas cruciais contra Ian Garvey depois de um associado do Cartel Nash ter sido assassinado.

Red tenta reaver o misterioso saco cheio de ossos, enquanto Liz recebe informações acerca dele vindas de uma fonte surpreendente.

Enquanto estão cada vez mais perto de descobrir o segredo de Red, Liz e a equipa desvendam uma ligação a uma jovem cuja família também tem os seus motivos secretos.