Red este văzut în New York, fără protecție. O explozie îi duce pe Zuma și Ressler la un vechi dușman vânat de răzbunătorul Wujing.

Wujing a fost asociat cu un nume de pe lista neagră, cunoscut pentru atragerea de jucători importanți în jocuri private de poker, iar echipa specială vrea un loc la masă.

O bandă abilă de hoți e implicată într-o tentativă de asasinat, însă Red și echipa descoperă că totul se învârte în jurul unui erou căzut în dizgrație.

Siya și Ressler leagă uciderea unei judecătoare de un bărbat care are un secret în grădină. Wujing încearcă să apeleze la unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Red.

Wujing își adună oamenii de pe Lista neagră pentru a-l doborî pe Red. Acesta ajută o doctoriță sadică să întindă o capcană unui membru al grupului operativ.

Agentul independent revine și, de această dată, și-a conceput planul letal astfel încât să se facă legătura între Red și FBI.

Un personaj de pe lista neagră pune la cale o farsă elaborată pentru a fura o armă secretă care ar putea expune echipa. Red vrea ca Herbie să intre în echipă.

Arhivele le sunt compromise, așa că echipa specială vrea răspunsuri de la Fermierul de troli. Red are propriul plan întortocheat de a-i prinde pe hoți.

O altercație în închisoare trimite echipa specială pe o pistă către un bărbat răzbunător, care are arme chimice și o legătură cu trecutul lui Cooper.

Red apare în filmarea unui jaf surprins de camerele video și devenit viral. Siya descoperă secretul mamei sale. Senatoarea Panabaker află adevărul despre Wujing.

Dembe este rugat de fosta lui soție s-o ajute fiindcă logodnicul ei este acuzat de terorism și va fi executat. Un politician zelos cercetează grupul operativ.

Siya îl ajută pe Red să vândă antichități, iar el îi dă un cec care ar putea fi un indiciu despre identitatea ei. Datorită unui aliat politic, Hudson se apropie de țintă.

Un însurățel dispare, iar Ressler și Zuma iau urma unei infractoare care exploatează obiceiuri vechi. Red dezvăluie altruismul Meerei Malik.

Echipa specială e luată la ochi de Hudson și senatorul Dorf și trebuie să-și dovedească valoarea rezolvând trei cazuri. Numai că acestea ar putea fi legate de o persoană.

O avocată fără scrupule ia în vizor un turnător, iar Red pleacă în Cuba pentru a pune lucrurile cap la cap. Viitorul echipei este în mâinile unui judecător.

Echipa încearcă să expună o rețea infracțională care transportă marfă de contrabandă. Red dă o petrecere, iar Hudson stabilește o legătură.

Red joacă rolul pacificatorului la o cină cu două familii rivale, care e dată peste cap când invitații cad unul câte unul. Unui prieten i se cere să-l trădeze pe Ressler.

În timp ce anchetează tentativa de furt al unui dosar nuclear, echipa face o descoperire șocantă, iar Hudson este gata să sară.

Hudson îi dezvăluie procurorului general ce a descoperit, iar Cooper are de luat o decizie grea. Red îi spune lui Weecha ce planuri are, iar ea analizează o ofertă.

Atât echipa, cât și Hudson și agenții lui îl caută pe Red, dar acesta e mereu cu un pas înaintea lor. Trădarea lui Zuma e surprinsă pe cameră.

Jurământul lui Nixon legat de Red șochează echipa. O căutare la baia publică îi dă Siyei un indiciu despre un detaliu neobservat și-l reorientează pe Ressler.