Badlandsi kõige ohtlikum Clipper, Sunny, päästab salapärase poisi, M.K., kes varjab tumedat saladust ning võib-olla teab, kuidas Badlandsist välja pääseda.

M.K. leiab varjupaiga ebatõenäolises ja ohtlikus kohas, samal ajal kui Sunny lojaalsus pannakse proovile, kui Quinn üritab teda sundida sooritama kohutavat tegu.

Kui Sunny hakkab M.K.-d treenima, on poisil raske õppida distsipliini. Vahepeal püüab Quinn saada kättemaksu Lesknaise vastu ja seisab seejärel silmitsi selle tagajärgedega.

Sunny ja M.K. püüavad välja selgitada, kuidas poisi väge kontrollida, samal ajal kui Quinn sõlmib ohtliku vaherahu rivaalitseva paruniga, et koos võidelda Lesknaise vastu.

Kui Sunny kindlustab oma põgenemise, muutub Quinn kahtlevaks, ning Lesknaise otsused viivad ta Sunny ja M.K.-ga ristteele.

Sunny ja M.K. võitlevad selle nimel, et Quinni haardest lõplikult pääseda, samal ajal kui paruni vaenlased loovad vandenõu, et temast lahti saada ja Badlandsi igaveseks muuta.