Badlendas asākais zellis Sanijs izglābj noslēpumaino zēnu M.K., kurš slēpj tumšu noslēpumu, taču, iespējams arī zina, kā izkļūt no Badlendas.

M.K. atrod patvērumu kādā neticamā un bīstamā vietā, un, kad Kvins mēģina piespiest Saniju darīt ko neiedomājamu, tiek pārbaudīta Sanija lojalitāte.

Kad Sanijs sāk apmācīt M.K., zēnam ir grūti pieņemt disciplīnu. Tikmēr Kvins meklē cenšas atriebties Atraitnei, un tam ir sekas.

Sanijs un M.K. mēģiniet izdomāt, kā kontrolēt zēna spēku, savukārt Kvins sarīko bīstamu sarunu ar konkurējošu Baronu, lai tas palīdzētu cīnīties ar Atraitni.

Kamēr Sanijs nodrošina bēgšanu no forta, Kvins kļūst aizdomīgs, savukārt Atraitnes lēmumu rezultātā starp viņu un Saniju un M.K. briest konflikts.

Sunny un M.K. cīnās, lai uz visiem laikiem izbēgtu no Kvina tvēriena, tai pat laikā Bbarona ienaidnieki cenšas viņus notvert un uz visiem laikiem mainīt Badlendu.