Finalmente, Eph y Nora ven a su virus letal en acción. Fet se ocupa de la seguridad de Red Hook por su cuenta, mientras que Dutch y Setrakian parten hacia Staten Island para interrogar a Fitzwilliam, el ex guardaespaldas de Palmer.

Eph cambia su apariencia para salir de la ciudad mientras que Nora queda a cargo de Zack. Por otro lado, Dutch y Nora hacen un trato con Justine para asegurarse de que Fet salga de prisión.

Los strigoi están evolucionando, volviéndose más rápidos. Más inteligentes. Eph se esfuerza por mejorar su arma biológica mientras piensa en las consecuencias emocionales del secuestro de su hijo, Zack. Mientras Setrakian y Quinlan intentan descifrar los secretos más profundos del Lumen, Fet ayuda a un equipo de SEALs de la Marina en una misión mortal: buscar al Amo en los túneles subterráneos de Nueva York.

La oferta del Amo de devolver a Zack afecta a Eph, mientras éste considera aceptar el acuerdo. Dutch se reúne con un viejo grupo de amigos, pero comienza a preguntarse si está más segura con ellos o con Fet, Eph y Setrakian. Palmer se esfuerza por obtener respuestas sobre la fórmula secreta de Setrakian para consumir sangre de strigoi, y descubre que puede tener una forma de conseguirla.

De las cenizas de la guerra nuclear de la humanidad, la Noche Eterna ha comenzado; Eph abandona Nueva York para Filadelfia, donde se encuentra con nuevos combatientes que reavivan su deseo de luchar; Fet y Quinlan buscan detener al Maestro.

Encarcelado como sujeto en un programa de cría Strigoi, holandés está desesperado por escapar y encontrar Setrakian. Gus recluta a su prima para el trabajo interno que pondrá a su banda en la parte superior de la economía subterránea del nuevo mundo, pero Creem es sospechoso de las ambiciones de su socio de negocios.

Quinlan elabora un plan desesperado; Eph lucha con su conciencia; Fet lleva a cabo una misión suicida; Dutch y Gus se preparan para la batalla.