Eph und Nora testen erfolgreich ihr Antivampirvirus. Fet nimmt die Sicherheit von Red Hook indes in die eigenen Hände, während Dutch und Setrakian nach Staten Island aufbrechen, um Fitzwilliam, den ehemaligen Bodyguard von Palmer zu befragen.

Eph schmiedet einen Plan zur effektiven Vampir-Bekämpfung. Gus entdeckt in dem ehemaligen Profi-Wrestler Angel einen Verbündeten und Kelly versucht Zack zurückzuholen.

Eph muss Zach vor einem Eindringling beschützen. Vampirjäger Fet und Setrakian suchen unterdessen nach dem Occido Lumen, erfahren jedoch bald, das sie nicht die Einzigen sind.

Dutch wird von Eichhorst gefangen gehalten und kämpft verzweifelt um ihr Leben. Fet, Nora und Eph sind auf der Suche nach ihr. Unterdessen ist Setrakian immer noch dem Occido Lumen auf der Spur und trifft auf ein bekanntes Gesicht.