Благодаря присланным из Вашингтона войскам, Нью-Йорку удается удерживать позиции в борьбе со стригоями, но эти существа начинают постепенно приспосабливаться к жестким условиям, что грозит Джастин Фаральдо провалом ее плана. Фет сотрудничает с армией, пытаясь поймать Хозяина, пока Сетракян расшифровывает текст Оксидо Люмена, а Эфрам работает над биооружием.

Зак беспокоится, что может тоже превратиться в стригоя, но Келли успокаивает его, уверяя, что он удостоился особой чести. Сетракян и Фет обнаруживают пропажу, в то время как Куинлан и Гудвезер переходят к активным действиям.