Jessica Lieblingsnichte Carol heiratet. Ein ungewöhnliches Geschenk fasziniert die Braut: ein Talisman. Carol ist sich ganz sicher, dass dieses Präsent nur von ihrem tot geglaubten Großvater Neil stammen kann. Jessica macht sich sofort auf die Suche nach dem alten Herrn. Sie entdeckt ihn in einem fast bankrotten Zirkus, wo er unter dem Namen Carl Schumann als Clown auftritt. Seltsame Unglücksfälle beunruhigen die Zirkusleute. Als ein Zirkus-Vorarbeiter tot im Elefantenzelt aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Carl. Jessica glaubt an seine Unschuld und bemüht sich, den wahren Täter zu finden. Hilfe bekommt sie nur von Carls Freundin Katie und deren Sohn.

Carl, Jessicas Schwager, wird des Mordes verdächtigt. Überraschend legt er ein Geständnis ab. Jessica ist sich sicher, dass Carl jemanden decken will. Bei ihren Bemühungen, den wahren Mörder zu finden, stellt sie fest, dass mehrere Personen ein Motiv gehabt hätten. Jessicas Ermittlungen geraten immer wieder ins Stocken, weil der Bürgermeister ihr ständig Steine in den Weg legt, um die Aufklärung zu verhindern. Und dann geschieht ein zweiter Mord.