Král Henry odjede s vojáky vyřešit nepokoje a prázdného hradu využije italský hrabě k pomstě. Obsadí hrad a chce jednat o výkupném, jelikož Francouzové zajali jeho syna, kterému se to stalo osudným a hrabě nyní nemá následovníka. Catherine, která vidí, že by Francis pro svou milovanou Mary přišel o život, vezme věci do svých rukou a dokonce spojí síly s Mary, aby se z obležení dostali.

Lola s Julianem žijí mimo dvůr. Navštíví je Julianův příbuzný a vyjde najevo, že Julian není Julian. Zamilovaná Lola ho chce zachránit. Marie s Kateřinou se spojí, aby odstranily šíleného krále. Bash v lese nachází chlapce, který přežil řádění temnoty.