Esra’nın iki kardeşi Lale ve Şeyda’nın da bulunduğu, bir sınır kasabasındaki kır düğününde, Selim ve Esra’nın mutluluğu, davetsiz bir konuğun aniden ortaya çıkışıyla, mutsuzluğa dönüşür. Esra’yı, çocukluğundan beri, masallara layık bir tutkuyla seven Aras, yıllarca peşinden koştuğu mutluluğu bulmuşken, ellerinden kayıp gitmesine engel olmaya kararlıdır. Selim ve Aras arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşür ve bir el silah sesiyle sonlanır. Ardından gördüğümüz, Esra’nın gözyaşları eşliğinde, trene yüklenen bir tabuttur. Tabuttaki bedenin kime ait olduğunu anlayabilmek için, filmi başa sarıp, bu hikâyeyi en başından izlemeye başlarız…

Çocukluk aşkı Esra’nın evine kiracı olaran Aras, kimliğini açıklamakta zorlanırken, Şeyda durumun garipliğini sezmiş ve genç adamın ilgisini çekmek için entrikalarına başlamıştır. Aras’ın birden ortaya çıkmasından Selim de tedirgindir.

Lale, ilk kez silahla tanışır ve devrimci arkadaşlarıyla eylem yaptıkları gece polis çemberinin ortasına düşerler. Nilgün gelişmelerden habersiz, Şeyda’nın hastalığına, Esra’nın çok çalışmasına ve Lale’nin olaylara karışmasına endişelenmektedir.

Esra’nın durumu gerek işi, gerekse duygusal kararlarında iyice çıkmaza girmiştir. Esra, nasıl bir çıkış bulacaktır? Dr. Selim, her şeyi bırakıp askere gitmek üzereyken, çok önemli bir bilgiyi öğrenir.

Aras, Esra’yla ilişkisini yoğunlaştırırken, sırrının da ortaya çıkmakta olduğunun farkında değildir. Gece çıkan çatışmada kim ölmüş, kimler yaralanmıştır? Sonuç, hastanede Esra’nın vereceği kararla belli olacaktır.

Kalp krizleri, Aras’ın sırrını çözmek üzere olan Şeyda’yı daha sık yoklamaya başlar. Büyük kriz gelmek üzeredir. Fabrikaya yeni bir müdür gelmiştir. Bu gelişme Nilgün’ün önüne yaşamını değiştirecek bir kapı aralar.

Şeyda’nın kalp ameliyatı başarılı geçmiş gibidir. Yeni kalbi vücuduna uyum gösterecek midir? Aras’ın asıl kimliğinden ve sırrından habersiz Esra’nın Aras’a aşkı, gün geçtikçe büyümektedir.

Gerçeği bilen Selim, olaylar karşısında Aras’la işbirliği yapsa da, her an patlamaya hazır bomba gibidir... Polis tarafından yakalanan Lale sorguya alınmıştır. Konuşmamakta ne kadar direnebilecektir?

Nilgün’ün Şeyda’ya kalbini vermek için kendini feda etmesi işe yaramış, Şeyda tekrar sağlığına kavuşmuştur. Bir süre sonra Lale de eve döner ve üç kız kardeş birlikte yaşamaya başlarlar. Tam evlenme teklifi alacağını düşünürken Aras’ın sırrını öğrenen Esra, büyük bir hayal kırıklığıyla Aras’la bütün ilişkisini keser. Aras yıkılmıştır, tüm suçun kendisinde olduğunu farkındadır. Selim bu karmaşık durumda Esra’nın yanında yer alır. Belki de gizlediği aşkı yeniden ortaya çıkacaktır. Aziz için artık fabrikanın bir anlamı kalmamıştır. Esra kötü günlerinde onlara yardım edenlere bir yemek verir.