凡多姆海伍家即将有客人来访。执事塞巴斯蒂安早上一如往常叫醒夏尔，并且着手准备超一流的款待。不过佣人们巴巴鲁托、菲尼安、梅琳，希望让塞巴斯蒂安大吃一惊，便独自进行准备，没想到全部的工作都失败。眼看客人即将来临，塞巴斯蒂安发挥他身为执事的能干身手，将所有的状况化险为夷。

　夏尔在书房被人掳走了。塞巴斯蒂安收到一封歹徒写来的绑架信，信上写着若要主人活着回来，就得交出保管毒品的仓库的钥匙。塞巴斯蒂安将晚餐交给其他佣人准备，独自前去解救夏尔。

受红夫人之托，夏尔答应让塞巴斯蒂安代为训练没用的管家格雷尔，结果格雷尔把凡多姆海威家弄得乱七八糟。这时夏尔的未婚妻兼表姐伊丽莎白突然出现，并说要开舞会，让不会跳舞的夏尔大伤脑筋，最后只好由塞巴斯蒂安教夏尔。

白教堂一带发生了妓女连续遭杀害的案件，因为凶手手段十分凶残，被伦敦警察厅取名为“开膛手杰克”。为了帮女王消除忧虑，夏尔急着缉凶。夏尔等人发现某个贵族符合凶手的各种条件，为了一探究竟，夏尔甚至不惜变装为女孩潜入调查。

得知多尔伊特子爵并非凶手，只好重新追查犯人的夏尔和塞巴斯蒂安，根据被害者身上的共同点，两人本想在暗巷守株待兔，可是没多久却传出新的被害者的惨叫声。

夏尔为红夫人的遗体盖上衣服，背后格雷尔和塞巴斯蒂安在月光下仍在继续死斗中。两人原本势均力敌，但格雷尔奋力的一击，让塞巴斯蒂安的胸口喷出了鲜血，还释放出塞巴斯蒂安的人生走马灯，格雷尔对塞巴斯蒂安精彩的一生非常好奇。

霍恩兹华斯村钻法律漏洞，私底下进行虐待狗的事情。夏尔等人以确立女王度假村建设地的名义前来，但出面迎接的贵族亨利却拒绝女王的收购命令，还说谁想动这个村子就会受到诅咒。果然到了晚上，传说中的魔犬出现了。

夏尔原以为已经解决魔犬问题，没想到就在这时候，亨利遭到杀害，尸体还留有被相当大的动物所咬的痕迹。村人们相信是传说中的魔犬所做的，大家都非常害怕。这时女仆安琪拉说要去帮菲尼安采草药而到沼泽去，但安琪拉却一去不回，巴尔德等人很担心安琪拉，于是一起去寻找安琪拉。

英国发明摄影技术的塔尔博特，他最后使用的照相机，据说可以拍出被照人最爱的人。得到这台照相机的夏尔，命令巴鲁托他们三人要秘密拍下塞巴斯蒂安的照片。结果三人费尽心思，却始终拍不到塞巴斯蒂安。

冰上博览会正在结冰的泰晤士河上举办，夏尔和塞巴斯蒂安来到这里，巧遇正在查案的阿巴莱茵。听到阿巴莱茵正在追查非常珍贵的希望之钻，夏尔决定陪阿巴莱茵一起调查。这时伊丽莎白也为了帮夏尔找一个好的生日礼物，而来到这里。

眼看夏尔的生日就要到了，但夏尔却不希望人家帮他庆祝。伊丽莎白因为曾经摔坏夏尔的传家戒指，所以找了一个很像那个戒指的蓝钻戒指，想当成夏尔的生日礼物。但她没想到那个戒指竟然是会帮主人带来不幸的“希望之钻”。结果不久后伊丽莎白就失踪了，就像伦敦正在发生的少女连续失踪案一样。

受到洋娃娃群攻击的夏尔和塞巴斯蒂安，在塞巴斯蒂安的机智之下，终于化险为夷。但为了救出伊丽莎白，夏尔和塞巴斯蒂安又来到被加了封印的塔。夏尔找到了伊丽莎白，但伊丽莎白却不由自主的攻击起夏尔。

伦敦发生了白人遭吊起来的事件，大家都认为是对英国人怀恨在心的印度人做的。夏尔为了调查这件事，特地到伦敦来。夏尔和塞巴斯蒂安在调查时被印度人寻衅，结果被正在找人的索玛王子和管家阿格尼解救。后来索玛居然还以恩人身分住进了夏尔在伦敦的家。

在索玛睡着之后，阿格尼总是偷偷外出。塞巴斯蒂安和夏尔等人为了找出真相，尾随阿格尼，结果发现阿格尼进入大量输入印度商品的贸易商威斯特的家。原来威斯特为了得到皇家御用认证，利用阿格尼将对手倒吊，让对手无法参加咖哩的评鉴会。而阿格尼之所以会帮威斯特做这种坏事，都是为了索马想念的米娜。

在维多利亚女王也参加的咖哩比赛中，为了抢到皇室御用认证，阿格尼和塞巴斯蒂安都使出了全力。拥有迦梨女神之右手的阿格尼，马上做出令众人惊奇的咖哩，但这时塞巴斯蒂安也马上做出毫不逊色的咖哩，而且还用巧克力做调味料，让大家非常惊讶。

凡多姆海伍家的拉德洛城堡因为有鬼，业者不敢改建为饭店。为了一探究竟，夏尔和塞巴斯蒂安来到城里，发现四百年前就已身亡的爱德华五世和弟弟约克公爵理查的灵魂住在城里。为了让他们的灵魂离开城堡，夏尔决定帮他们完成心愿。

女王的执事查尔斯·格雷带来女王的密令，要夏尔前去普雷斯顿郊外废弃的旧教修道院，调查可能会对政府发动暴动的异教徒。夏尔和塞巴斯蒂安到了修道院，发现他们所称的末日审判书，记载着人生前的美德和恶行，教祖藉此将信徒的灵魂净化。为了接近教祖，夏尔只好被选为天的圣歌队少年。

夏尔和塞巴斯蒂安为了调查神秘教团，潜入修道院，但夏尔却被天使安琪拉掳走。安琪拉让夏尔看自己的走马灯剧场，试图改变夏尔的过去。夏尔从走马灯中发现，杀死自己双亲的人就是安琪拉，安琪拉用尽手段想帮夏尔净化，但谢尔却独力反抗。

泰晤士河上发现了漂浮的男尸，死者名为斯坦勒，是奉女王密令在黑社会行动的人。女王要夏尔帮她寻找斯坦勒身上所带的文件，并给予销毁。但夏尔赶到现场之后，发现斯坦勒身上并没有任何东西。苦于没有情报的谢尔，请刘涛帮忙放假风声，没想到却给自己招来牢狱之灾。

在追斯坦勒身上的东西时，夏尔掉入“白色淑女”的陷阱，夏尔和塞巴斯蒂安都遭到逮捕。塞巴斯蒂安被关进大牢严刑拷打，而遭到幽禁的夏尔孤立无援，只好自己进行调查麻药的事。

夏尔的佣人梅琳、菲尼安和巴鲁托，看到无精打采的夏尔非常担心，决定帮夏尔打气。问了刚好来宅邸的伊丽莎白的意见，几个人决定用笑容让家里充满欢乐气氛。

为了谒见在巴黎参加万国博览会的女王，夏尔和塞巴斯蒂安造访了巴黎。在万国博览会中，突然发生标本冲破玻璃柜并毁坏照明的意外，塞巴斯蒂安建议夏尔到场外去避难，没想到却碰到了安琪拉。情急之下跑进铁塔电梯的夏尔，却遇到了坐在里面的女王。

田中独自一人在烧毁的凡多姆海伍家写日记，然后便离去了。夏尔在回伦敦的船上遇到了葬仪屋，他告诉夏尔说夏尔即将死去，让夏尔非常震惊。而回到伦敦的夏尔发现，伦敦已经陷入一片火海，很多人趁机掠夺，宛如人间炼狱。

塞巴斯蒂安抱着夏尔去找站在伦敦正在建设中的塔桥上的亚修。塞巴斯蒂安与亚修两人在桥上对峙，夏尔命令塞巴斯蒂安杀了天使，两人于是展开了激烈的生死战。

19世纪后半，英国。名门贵族特兰西家族的年轻领主亚洛斯．特兰西伯爵的身边，总是有一位全身漆黑的执事克劳德．浮士德相随左右。对亚洛斯一直心怀疑虑的叔叔阿诺，这日来访，亚洛斯和克劳德便端出了“特兰西风格”的款待方式来迎接他。就在当天晚上，又有一位旅人来到了特兰西的华邸......。

这一天，是庆祝凡多姆海伍领地上新建的水闸落成的开通典礼。伊莉莎白在典礼上邀请了一举一动总是受到社交界瞩目的夏尔，一起去寻找据说可以为人带来幸福的『梦幻的白鹿』。贵族们纷纷以好奇的眼光们看着两人。在凡多姆海伍家的佣人们大力帮忙下，两人最后能找到幸福的白鹿吗？

伦敦陆续发生了原因不明的人体自燃事件。在女王的命令下，夏尔这位子孤傲的“女王的看门狗”，为了查明案件，协同赛巴斯蒂安前往了伦敦。在调查中，发现连串事件的被害者都有一项共通点，于是箭头指向了某个人物。当两人赶往该人物处以阻止下一桩惨案发生时，却碰到了死神格雷尔出现在面前。

在女王的命令下，夏尔与赛巴斯蒂安潜入了绑架案的嫌犯所搭乘的列车进行调查。列车的乘客包括了身上有刺青的神父、冒牌的考古学者等等，尽是一些怪人。当夏尔终于找出了嫌犯是谁，偏偏遇到同车押送中的职业杀手脱逃，也得知原来嫌犯还在车上装了炸弹。面对这连续的危机，赛巴斯蒂安会如何处理呢？

夏尔接受邀请参加了由特兰西家所主办的化装舞会。舞会上也有伊莉莎白以及索马等人参加，每个人都各自打扮成有趣的模样，享受着化装舞会的乐趣。但是夏尔却对被称为“女王的蜘蛛”的特兰西家抱有疑虑，于是命令赛巴斯蒂安在舞会期间，偷偷调查屋子内的状况...。

两组主仆终于正式对上了。特兰西家的三胞胎仆人汤普森、汀柏以及坎特伯里，向赛巴斯蒂安展开了连携式攻击。就在同时间，汉娜在舞会会场演奏起了具有“天使的歌声”之称的玻璃琴，然而现场凡是听到了那奇妙音色的宾客们，都开始出现了恍惚而怪异的举动...。

夏尔又再次接到了来自特兰西家的舞会邀请函。为了和亚洛斯一决胜负，谢尔协同赛巴斯蒂安接受了邀请来到了特兰西公馆。而在那里等着他们的，则是亚洛斯和克劳德所安排的“死亡之舞”。在恍如古代竞技场的庭园中，究竟获胜的会是赛巴斯蒂安，还是有上古魔剑加持的克劳德？

在疗伤中的亚洛斯，恳求汉娜带他离开特兰西公馆，前往夏尔之处。在路上，亚洛斯回忆起了当初与弟弟路卡两人在村中贫困的生活，村民们的无情欺凌，突如其来的大火与全村人神祕的死亡，在这场大火中他失去了亲弟弟，之后被特兰西伯爵所豢养，以及在绝望之中与恶魔克劳德相识的经过...。

在伦敦周遭近来频频发生了少年被人挖去眼球的事件，谢尔奉女王之命，率同赛巴斯蒂安前来调查究竟，却意外发现将特兰西府与凡多姆海伍府，和各个发生了案件的地点连结起来，竟然构成了蜘蛛网的图案，莫非此事又与“女王的蜘蛛”有关...？

夏尔遭到设计，被注入了亚洛斯的灵魂。因为相信克劳德所说，认为是赛巴斯蒂安烧毁了村庄并杀害了卢卡，同时拥有亚洛斯记忆的夏尔，下令赛巴斯蒂安从此不可再出现在自己面前。赛巴斯蒂安却在偶然的机会里，发现了亚洛斯家乡被毁的真相......。

被亚洛斯的灵魂所占据的夏尔，为克劳德与赛巴斯蒂安这两个一心想得到夏尔灵魂的恶魔，创造了一座迷宫花园，在这座由亚洛斯的内心所形成的迷宫里，看两人谁能答对比较多的题目，谁就能更快前往夏尔所在之处......。

许多的谜底都在此揭晓了，汉娜的真实身份，她才是与卢卡订定了契约，并取走了卢卡灵魂的那名恶魔。汉娜对卢卡的迷恋，亚洛斯对克劳德的依恋，以及克劳德与赛巴斯蒂安这两名恶魔对夏尔灵魂的执著，交织缠绕，带领剧情走向最后的高潮......。

凡多姆海威家的执事——赛巴斯蒂安的早晨来得很早。赛巴斯蒂安为了让忙碌的年轻主人夏尔能度过舒适的生活而全力以赴，那便是执事的美学。某天有客人与夏尔的工作伙伴刘，打算一起造访凡多姆海威邸。赛巴斯蒂安正准备以最高规格来款待客人，但迷糊的仆人们却依然是失误连连‧‧‧。凡多姆海伍家今日的日常生活，又再度拉开了序幕──。

夏尔收到了维多利亚女王寄来的信。信中附有移动马戏团的门票。据说发生了只要“诺亚方舟马戏团”造访的城市，就会有孩子失踪的案件。作为“女王的看门狗”而出马调查的夏尔跟赛巴斯蒂安。在目不暇接的表演秀之中，赛巴斯蒂安遇见了令他心动的存在！？

主仆两人为了调查事件造访移动马戏团，其中赛巴斯蒂安受到赏识被延揽入团。而夏尔为了卧底搜查，也接受了入团测验。面对掷飞刀、走绳索的重重考验，在赛巴斯蒂安充满恶意的暗中相助下，夏尔能否顺利通过测验呢！？

塞巴斯蒂安询问威廉之所以在这里的原因，两人小谈一会儿后，表示不会干涉对方所做的事。之后开始分配宿舍，夏尔和doll一个帐篷，塞巴斯蒂安和威廉一个帐篷。doll给夏尔糖果表示友谊的证明，并告诉他要认真工作，就不会那么辛苦了。塞巴斯蒂安和威廉居然分起了三八线。深夜，马戏团的一军成员开始捕捉“父亲”所说的糖果。塞巴斯蒂安刚想出去查看却被威廉阻止。第二天，塞巴斯蒂安打理少爷的装扮，却受到其他人的玩笑。doll硬拉少爷去洗澡，被看到身上的印章。

今晚将会举行一次公开演出，夏尔决定在乘主力成员表演时与塞巴斯蒂安潜入调查主力成员的帐篷，然而Wendy受伤，塞巴斯蒂安被迫代替上阵，却发现自己将会与威廉表演空中飞人。威廉拒绝与塞巴斯蒂安手拉手，表演是否能够顺利完成？与此同时，夏尔能否成功调查？一封在Joker帐篷发现的关于自夏尔身份的信背后隐藏着什么秘密？

夏尔因太过操劳身体而倒下。赛巴斯蒂安於是打算代替无法行动的主人前往调查，但威廉却挡住了他的去路。被阻止外出的赛巴斯蒂安，因而接近了独自神伤的BEAST。

JOKER去与"父亲"会面。回到城中大宅后，赛巴斯蒂安接受了索马跟阿格尼的强烈规劝，让夏尔好好养病。团员们准备行动。每个人心中各自怀抱著想法，所有的一切即将开始产生变化。

凯尔文男爵道出了惊人的事实。揭露出从前的夏尔与凯尔文男爵之间扭曲的关联性。得知了这一切的夏尔所采取的行动是…。同一时间，马戏团团员的魔手伸向了正在接待伊莉莎白、只剩仆人在家的凡多姆海威邸。

凡多姆海威家的仆人迎击马戏团团员的袭击。他们是由赛巴斯蒂安与夏尔所亲选，负责守护凡多姆海威家秘密与尊严的私人军队。JOKER得知此事后感到绝望。究竟他们所怀有的想法是…。而夏尔所下的决定又是…？

马戏团的主成员们其实都有这悲惨的过去。DOLL发现JOKER和伯爵被杀想复仇，自己也遭受杀害。夏尔与塞巴斯蒂安决定前往他们从前所在的孤儿院，却发现一切早已经不在了。