קוטורה הארוקה מסוגלת לקרוא מחשבות והיא עושה זאת באי ידיעה. אנשים סביבה מתחילים להתרחק ממנה ואפילו משפחתה מפסיקה לקבל אותה. היא מתחילה ללמוד בבית ספר חדש בידיעה שמצבה לא ישתנה.

קוטורה מצטרפת למועדון התפיסה העל-חושית ומאנאבה בעקבותיה. קוטורה פוגשת שני תלמידים נוספים שאינם חוששים מהכוחות שלה, ומאנאבה מפתיע בסוף הפרק…

יוריקו מחליטה שכל חברי מועדון התפיסה העל-חושית ייצאו לערב קריוקי במטרה לגבש את כולם. קוטורה מבלה את היום הנפלא ביותר בחייה, אך משהו הורס לה אותו.

לאחר העזיבה של קוטורה, יוריקו מחליטה שחברי מועדון התפיסה העל-חושית ייצאו לחפש את קוטורה. הם מגיעים לעיירה בה קוטורה שוהה ומוצאים את עצמם ללא מקום לישון בו בלילה.

קוטורה חוזרת לבית הספר, מוריטאני מצטרפת למועדון התפיסה העל-חושית, ויוריקו מחליטה לערוך מסיבת גיוס מאוחרת לכל חברי המועדון החדשים.

זה הזמן לטבול בים. חופשת הקיץ הגיעה והחבורה יוצאת לבלות בבית של סבא של קוטורה והרבה מקרים יוצאי דופן קורים (δ ◡ δ).

מועדון התפיסה העל-חושית ממשיך לבלות בחופשת הקיץ. מוריטאני מכינה מאכל פלאים שגורם לדברים לצאת משליטתם. מאנאבה מתנהג בצורה מחשידה ויוריקו וקוטורה יוצאות לברר מה הוא זומם.

קוטורה מצטננת ומאבדת את יכולת קריאת המחשבות, מאנאבה מנצל את העניין ומתחיל לפנטז כאוות נפשו. כעונש על מחשבותיו, מאנאבה מפצה את קוטורה ביציאה כיפית.

אדם מסתורי תוקף תלמידות תיכון צעירות והמשטרה מחפשת אחריו. קוטורה המפוחדת שקראה את מחשבותיו, אינה מסוגלת להיות לבדה ומבקשת ממאנאבה להישאר איתה. כדי לעודד את קוטורה, סבא שלה מארגן ארוחת ערב לה ולחבריה, ולפתע, מתרחשת פגישה לא מתוכננת בין קוטורה ומישהי שהיא לא התראתה איתה זמן רב.

מוריטאני נעצרת ומועדון התפיסה העל-חושית מתגייס למצוא את הקרימינל האמיתי בעזרת, כמובן, הכוח של קוטורה. מאנאבה מתנגד לעניין ולא מוכן לשתף פעולה.

לאחר שהתוקף המסתורי ניסה לפגוע ביוריקו, קוטורה נמלאת אשם ומשוטטת לבדה בחוץ. החוקרת החייכנית, טסוקינו, נתקלת בה ומזמינה אותה לביתה. מוריטאני, שהמצב נמאס עליה, מחליטה לקחת את העניינים לידיים ודורשת ממאנאבה לדבר עם קוטורה.

בפרק מרגש שמסכם את הסדרה, החיים חזרו לשגרתם אך כמה דברים דווקא כן השתנו. יוריקו מכריזה על סגירת המועדון ומישהי מחליטה לקפוץ לביקור פתע.