스쿨 아이돌 뮤즈의 활동 덕분에 오토노키자카 고교는 폐교의 위기에서 벗어난다. 그리고 호노카는 주변의 추천으로 학생회장에 임명되는데...

러브라이브 예선 엔트리 폭주를 해소하기 위해 주최측은 기존곡을 불허한다. 이 일로 발등에 불이 떨어진 뮤즈는 신곡을 짜기 위해 합숙을 떠나는데... 작사 작곡 의상의 중심을 맡고 있는 우미 마키 코토리가 그만 슬럼프에 빠져 버린다.

합숙 끝에 곡은 완성했지만 라이브 스테이지를 결정하지 못한 뮤즈. 멤버들은 신선한 느낌을 줄 수 있는 곳을 찾아 학교를 나와 아키바로 향하는데... 어디선가 많이 본 것 같은 한 여학생이 호노카를 부르더니 어딘가로 끌고 가버린다!

러브라이브 최종예선에 진출한 뮤즈 멤버들은 연습에 한층 더 정진하기로 한다. 하지만 이 상황에 어울리지 않게 니코가 연습을 빼먹고 몰래 도망치는데... 그런데 니코를 쫓다 놓쳐버린 멤버들 앞에 원래 작은 니코보다 더 작은 축소판 니코가!

주말에 열릴 패션쇼에서 공연을 하게 된 뮤즈. 그런데 오키나와에 태풍이 오면서 수학여행을 갔던 호노카와 코토리, 우미가 발이 묶인다. 어쩔 수 없이 나머지 여섯이 공연을 하기로 하지만, 임시 리더를 맡은 린은 아직도 콤플렉스가...

뮤즈는 아키바 핼러윈 이벤트에서 공연 제안을 받게 된다. 함께 초청된 A-RISE와 비교될 걸 우려한 뮤즈 멤버들은 참신한 이미지로 차별화를 꾀하지만... 이미지 변신 아이디어는 번번이 처절한 결과만 남길 뿐이었다.

가까이 다가온 러브라이브 최종예선, 스테이지에서 어떤 곡을 부를지 슬슬 결정해 야 할 시기. 뮤즈 멤버들은 안정적인 기존 곡과 신선함을 주는 신곡을 놓고 저울질을 한다. 그런데 에리 가 이상하리만치 신곡, 그것도 러브송을 강력히 푸시하는데...

드디어 밝아온 러브라이브 최종예선날. 신의 장난인지 날씨는 눈 펑펑. 호노카와 코토리, 우미는 입학설명회 인사 후에 공연장에서 합류하기로 하는데... 시간이 갈수록 눈발이 거세지면서 교통편이 모두 마비되어 버리고 만다!

뮤즈는 최종예선에서 A-RISE를 제치고 러브라이브 본선행 티켓을 확보한다. 멤버들은 얼마 남지 않은 아홉의 시간을 아쉬워하면서도 본선 준비에 열중하는데... 본선에서 사용할 캐치프레이즈를 놓고 또다시 고민에 빠지고 만다.

입시시즌이 끝나면서 뮤즈는 3학년 멤버 졸업 이후의 향방에 대해 고민하게 된다. 떠나가는 멤버에 대한 안타까움, 새로이 멤버로 합류하고 싶어하는 동생들. 멤버들은 한 달 앞으로 다가온 본선아 앞서 이 문제를 정리하기로 하는데...

러브라이브 본선무대가 가까이 다가온 지금, 뮤즈 멤버들은 마지막 연습을 하고 있었다. 감회가 남다른 연습을 마치고 각자 집으로 돌아가는 길, 내일이 러브라이브 본선이자 뮤즈의 라스트 라이브라 생각하니 다들 발길이 떨어지지 않았는데...

결국 찾아온 3학년 멤버들 졸업식. 차분하게 진행되던 졸업식은 호노카의 송사와 노래에서 한층 더 감동을 안겨준다. 그렇게 졸업식이 끝나고 함께 교정을 돌아보던 멤버들은 작별에 아쉬워하는데...