在水星的观光都市—新威尼斯里，为了成为一个能够独当一面的领航员，水无灯里正努力实习着。某一日来了一个少女小爱，表示想要搭船，但是尚未能独当一面的灯里，并没有资格载客，却在小爱的强硬要求下，最后还是莫名奇妙地载了她，没想到一路上小爱只是露出一副无聊的神情。灯里于是开始与小爱交谈…

每年夏天要正式来临之前，水星上会有涨潮日，整个新威尼斯城都是水，这也是每个人能够悠闲在家度过的特殊日子，就连领航员们也因为休业而得以喘息。不必练习划船的灯里，带着社长出去买东西，却因为淹水加上下雨的关系，竟然迷路了。后来在不知不觉中走到了蓝华家，在蓝华家目睹蓝华和小晃争执的一幕，蓝华最后负气离家到亚利亚公司，还说要进亚利亚公司，不再回姬屋…

还不能独当一面，目前还只是单手套的灯里和蓝华，为了早日成为一个能够独当一面的领航员，今日仍努力地练习着。就在此时，另一艘船轻盈地从她们两人身旁划水而过，操作船只的是百年老店“姬屋”的强劲对手“橘色行星”的爱理须。爱理须虽然还是双手套，操作船只的技巧却已经非常纯熟。

某日黄昏时，灯里为了买隔日的早餐而外出，在路上被一阵不可思议的铃声吸引，靠过去之後发现有许多只身上吊着夜光铃的猫，以及孤零零站在那里的少女。“请你帮我寄这封信”，少女要求灯里帮忙传递手上的一封信，灯里究竟该如何帮少女达成这个愿望呢…？

小时候始终坚信梦幻岛存在的灯里，曾几何时开始明白那不过是梦境里的世界，并不存在於现实世界里，没想到竟然接到不具名人士的梦幻岛邀请函。开开心心往目的地前进的灯里，虽然不小心在岛上迷路了，但是还好她巧遇了蓝华和爱理须，而后她们才知道原来是前辈们为了特训而寄出邀请函…

灯里和爱理须在练习划船中，听到擦身而过的领航员那传来美妙的船歌，原来是三大精灵中的雅典娜。兴奋不已的灯里，心醉于雅典娜的优美歌声，而一旁的爱理须却突然对灯里说她发现到自己的左手非常没用，凡事都依赖右手…不仅如此她最近还偷偷捡了一只小猫回来养，这是一段段围绕着爱理须的故事…

要亲自指导灯里等三人实地训练的晃。她的座右铭是，不论何时何地，都要诚心对待客人。把握难得的机会，实际看晃如何带领客人观光新威尼斯城的三人，对晃的表现一一感到佩服，也看到了不同平常所见的她。特别的是，之后的实地练习，因为在客人的要求之下，训练过程必须展露在客人面前。

《那个忧郁的社长…》 ——亚利亚社长在平常就非常受到重视与爱护，也是因为被如此珍爱的缘故，在今天这个大扫除的日子里，亚利亚社长很想帮忙忙碌打扫的艾莉西亚和灯里。它甚至还想煮饭慰劳她们两个，只是不管它做什么，似乎都只是越帮越忙，对於自己的笨拙模样感到灰心的亚利亚社长，最后竟然离家出走了…。 《那个英雄就是我啦》——亚利亚社长这些日子一直沉迷于“喵超人”的英雄剧中，有空也一直翻著喵超人的绘本猛看。也因此，它觉得如果真的有一个像它那样的英雄出现就好了。不如就我来吧！亚利亚社长改装後的英雄于是登场！成为英雄还是有些事项要注意，不过现在它有个重要的任务，那就是要把小朋友掉了的玩偶送还回去…

蓝华对于自己的现状非常的不满，她不仅想成为独当一面的领航员，更想成为一个像艾莉西亚一样成功的领航员。不过事实上，在三大精灵出现以前，曾经有一个领航员，被人称为传说中的大精灵，更被人们尊称为“Grand-Mother”。而这名伟大的领航员，不但是艾莉西亚当年的师父，更是ARIA公司的创办人。于是灯里三人，决定去寻求她的帮助…

水星上的冬天终于要来临了，非常怕冷的灯里就连早上起床都得费尽一番工夫。这一天，灯里随著艾莉西亚来捡拾暖炉用的木柴，无意中发现又圆又白的雪虫，原来它的来临意谓着冬天即将正式来到。而当艾莉西亚得知灯里从来没有泡过温泉时，立刻体贴的表示要带大家一起去泡温泉。寒冷的冬天里，要去泡温泉的一行人，又会发生什么样的温暖故事呢…?

天气越来越寒冷，灰色云层也开始飘起雪来，就连灯里她们外出练习划船，也都开始需要毛帽和围巾来御寒。这一天当她们练习完回来时，看到晃和雅典娜都来了，而且正和艾莉西亚聊得很起劲。寒冷的日子里，大夥在艾莉西亚亲手调制的鲜奶油可可亚的温暖下，开始闲聊起来，原来身为三大精灵的她们，也曾和现在的灯里她们一样，度过一段共同练习的青涩日子。

整个新威尼斯城已经被雪染成一片银色世界，在这样寒冷的日子里，想要搭凤尾船游览的游客变少了，所以今日的ARIA公司也决定休息。在这难得的休息日里，灯里想要到从来不曾去过的一座古桥去看看，也就是开拓时代里被建造出来的，新威尼斯城最古老的桥。现在的这座古桥已没有什么人会去，只是没想到灯里在这里，又再度遇见了美丽的奇迹…

在新威尼斯里，人们习惯与家人一起过圣诞节，然後和朋友跨年，所以大家都会到街上狂欢庆祝，整个新威尼斯城也因此而变得非常热闹。灯里也和蓝华以及艾莉西亚等人，准备在圣马可广场上一起跨年，灯里所熟悉的、亲爱的人们竟然一一的不期遇来到，不仅如此，在这即将结束的一年的最后一天里，灯里与小爱一起遇上了另一个奇迹…。

在大家热闹庆祝一番的除夕夜过后几天，即将来到的是水星的嘉年华会，就连平常一直在和灯里通电子信的小爱，都利用学校假期专程来到水星，想要参加这个年度盛会。今天是新威尼斯里聚集最多观光客的一天，也是新年过後第一个遇到的嘉年华会。後辈领航员的灯里、蓝华、爱理须三人，约好在合同练习完后一起上街去看看，被称为水之三大精灵的艾莉西亚小姐们，当然也会一起来共襄盛举，倒是一向爱凑热闹的亚利亚社长竟然缺席了…。

当灯里与蓝华、爱理须三人，一如往常进行合同练习时，蓝华突然注意到玛利亚像底座下有一扇小门，虽然这是三人经常通过的地方，却首次注意到这一扇小门。在好奇心驱使下，蓝华顾不得灯里等人的担心与制止，擅自打开小门，发现了一个小箱子，里面竟然藏着一份寻宝图。顺著寻宝图的指示，三人忙碌地穿梭在小径上，却不断发现一张又一张的藏宝图。精疲力竭的三人，经过一番波折之后，最后终于找到了宝物，一个令人震慑的美丽宝物…。

灯里和蓝华以及爱理须三人正在谈论水星重力的问题，恰巧阿鲁来到，好意解答她们的困惑，并主动表示要请她们三人吃饭。原来水星上的重力只有地球的三分之一，多亏阿鲁们地重管理人在地底下控制，设法让水星维持在1G的重力，也因此吸引了不少陨石，形成难得一见的流星雨。一行人为了欣赏今晚的大规模流星雨，更是约好一起去探险，没想到观赏途中，因故只剩下蓝华和阿鲁二人单独相处…。

春天的脚步越来越近，让灯里不知不觉在暖洋洋的午后里打起盹来，醒来后发现邮差伯伯在楼下等待已久。原来邮差伯伯的凤尾船坏了，送修得花一天时间才能修好，因此想来央请灯里公司明天让他包一天船，好完成收送信工作，因为这是邮差伯伯最大的生活乐趣。在得到艾莉西亚小姐的许可下，灯里即将陪伴邮差伯伯完成一天的信差工作。等在灯里前方的，又会是个什麼样的美丽奇迹呢？

连日来的好天气，加上温暖的和风，艾莉西亚小姐趁着休息日，要带灯里去拜访春天。来到的是日本文化村，看到美丽又壮观的神社牌坊，又听到有趣的狐神传闻，没想到灯里中途又和艾莉西亚小姐分散，还遇上类似狐神的一行人。据说人们若被狐神带走，就再也回不来这个世界，究竟灯里的命运会如何呢？

春天已经快要结束，这一天合同练习结束後，灯里和蓝华一起到爱理须的宿舍里玩，并在雅典娜的巧妙安排下，决定在橘色行星里过夜。在橘色行星里，灯里和蓝华发现到爱理须和公司里的其他同事格格不入，原来爱理须将同仁们对她的羡慕眼光，误会成是对她的忌妒与排挤，因此就连社内的双手套派对，都不愿意出席参加。对於这样的爱理须，灯里等人究竟要如何开导她呢？

春天已经结束、夏天已经来临，灯里等领航员们也开始正式换成夏季制服。这一天当灯里等三人在合同练习时，为了挑战比较高难度的渠道，来到平常不太来的地方练习，却突然发现一大早就独自外出的亚利亚社长，正单独坐着凤尾船经过。翌日依旧发生同样的情形，灯里和蓝华决定跟在亚利亚社长后面，想要一探究竟，是否亚利亚社长如传说中般，是为了参加猫王国的聚会而来到此处。只见二人来到一幢老旧建筑物后，就再也绕不出去。正当二人开始惊慌得不知所措时，亚利亚社长终于出现了…。

又到了Aqua Alta的季节，领航员们暂时不必营业工作，灯里也可以好好的休息，却接到阿晓来了一通急电，原来在今天这个波克罗日里，他要灯里帮忙载运一整篓的红蔷薇花，为得是要送给心仪的艾莉西亚小姐。在这个男性送红蔷薇给心爱女性的特别日子里，灯里将首次得知波克罗日的真正涵义，也从中明白为何红蔷薇代表永远的真爱…。

今天在艾莉西亚小姐的同行下，难得由灯里正式载客观光，途中客人发现一处很美丽的庭院，灯里却答不出来那是什么地方，还好艾莉西亚小姐在一旁帮忙解答。深感自己对新威尼并非十分熟悉的灯里，决心好好找出各个美丽的地方，并在蓝华和爱理须的带领下，认识了许多美丽的场所，反观自己，竟然没有一处可以介绍给蓝华二人的美丽之处…。

在一如往常的合同练习中，爱理须突然发现灯里似乎认识不少人，甚至胜过出身当地的蓝华和爱理须。在一股好奇心的驱使下，两人决定跟踪灯里，看她究竟如何认识新朋友。只见两人一路上不是充满疑惑，就是为灯里容易与人打成一片而感到担忧，毕竟随便与人搭讪，还是充满危险。不过在跟踪灯里的过程中，两人终于渐渐明白，灯里为何能如此容易受到人们的喜爱…。

晴空万里的夏日里，灯里首次被人指名服务，指名的是阿晓哥的哥哥，他要灯里负责载运非常纤细的商品，也就是著名的新威尼斯玻璃。据说这是阿晓对哥哥的推荐，因为搬运纤细的玻璃，需要如灯里般“慢吞吞又迟钝”的划船技术才行。载运当天，灯里在工房里首次看到玻璃工匠们的辛苦工作面，深受工匠们的工作态度感动，并在满怀感动的心情下，慢慢划动凤尾船前进…。

《追寻海市蜃楼...》——明明还只是初夏而已，天气却已经热到出现海市蜃楼的程度，让灯里也有些招架不了。在某一个如此闷热的黄昏里，灯里外出到市场去买东西，却在这里发现一家很不可思议的咖啡厅。

《夜光铃之光》——被称为“水星”夏日应景诗的夜光铃，市场上已经开始贩售。据说夜光铃的凉爽声音，能够缓和酷暑的夏日热气。不知道灯里会选择什么样的夜光铃呢？

在向阳与背阳的对照下，酷暑的夏天正式来临。在这样的日晒中，爱理须依旧遵循着”自我游戏规则”并乐在其中。这种游戏规则是由自己决定某个小小的规则，只要在这个规则下达成目标，就会有好事发生…这单纯只是爱理须的个人游戏。不知道她今天要挑战的是什么？

某一天早上，灯里突然注意到ARIA公司没有属于自己的彩色木桩，这种彩色木桩的存在目的，不仅在绑住凤尾船不被水流走，同时也代表该房子或该公司的招牌。对于充满不可思议心情的灯里，艾莉西亚如此回答她：“是不是刚好藉这个机会，请灯里帮忙做一个呢？”

这是一个充满夏日温暖阳光，以及树荫下不断吹来徐徐凉风的舒爽日子。当灯里独自一人在吃午饭时，晃恰巧经过…。接着也恰巧到前面那家钟表店办事的阿晓、以及恰巧到工具店里买工具的阿鲁也陆续发现了灯里她们坐在那休息…。没多久一行人就围着树荫下的桌子，聊起阿晓和阿鲁小时候的事来。

定期检验维修的结果，灯里所用的凤尾船因为使用年限已到，为了不失礼于乘客，只能换掉。得知这个讯息的灯里，决定和这艘陪着自己体验过无数次“初次经验”的凤尾船道别，更打算与这艘凤尾船到回忆中的各个场所去，留下最后的美丽回忆。在这段凤尾船的感谢之旅中，灯里再度一一回味起当时的种种美好记亿来…。

与小小黑色凤尾船共处的最后一天，灯里和艾莉西亚决定在这艘凤尾船上享用晚餐，无意间发现凤尾船上的伤痕，原来除了灯里之外，它也带给艾莉西亚无数的美丽回忆。在这样的惜别与回忆心情下，晚会将展开。而当大家都回去后，灯里仍独自一人留在凤尾船上，朦胧中，似乎看到凤尾船化身为老爷爷…

晃姊为了帮大家消除暑气，特地找大家来开烤肉大会。正当一行人在水边愉快的烤肉、聊天时，突然间大家发现蓝华的头发被火烧了，虽然晃赶紧将火给灭了，却救不回蓝华的一头长发，让蓝华整个人沮丧了起来。原来蓝华对自己的长发许着愿，希望将来能成为像艾莉西亚一样的领航员…

《那爱哭鬼真是的… 》——不知是否因为剪短头发的关系，蓝华竟然在大夏天里感冒了。在床上躺了三天的蓝华，开始觉得无聊起来，加上觉得身体已经好很多的缘故，终于决定偷溜出去买最喜欢的布丁吃。在街上闲晃的蓝华，看到正在工作的晃，也看到了正在练习划船中的灯里和爱理须，但是…。

《少女情怀》——感冒已经痊愈的蓝华，又恢复到和灯里们合同练习的日子。由于三天没有练习划船，蓝华一早就下定决心一定要好好的练习，但是在凤尾船上，却显得越来越没精神，而且就在灯里她们称赞她短发上的新发夹好看时，她竟然不自禁地哭了起来…。

说是为了消暑，蓝华故意在灯里面前说起和圣马可广场有关的鬼故事，还说不论是哪个领航员载到故事里的女鬼，最后一定会一去不返，让灯里越听越害怕。黄昏时，合同练习结束后，灯里心想赶紧去帮感冒躺在床上休息的亚利亚社长，买它最喜欢吃的水蜜桃罐头之后就回家，却在回家途中遇到白天看到的一个身穿全黑礼服的女人，要求灯里载她。一向善良的灯里，看到她那无助的模样，于是决定载她一程…

在一片寂静的深夜里，灯里似乎听到天空传来一阵列车的行进声，虽然新威尼斯里也有列车在奔跑，但是距离非常远，照说是听不到的，何况现在又是半夜，怎么可能还有列车在行驶呢。难道说那是银河铁道？没想到翌日亚利亚社长递给了灯里一个信封，里面竟然放了一张列车的一日乘车券，难道这是Cait Sith的邀请函？灯里又会经历什么样的美丽相遇呢？

据说在人们生活的这一个现实世界之外，在另一个空间里，同时存在另一个不同的世界。在听完灯里的这一番话后，亚利亚社长天真地想要从楼梯间，找到通往另一个世界的入口，因此奋力从楼梯间的空隙里往前一跃，却撞到了墙壁。在一阵头昏脑胀中，他看见穿着长裤制服的灯里走了过来，二话不说地抱起他要去合同练习，只是灯里的口吻非常奇怪，竟然用着男人的口吻在说话。不仅如此，连后来碰到的蓝华、阿鲁、阿晓以及艾莉西亚等人，全都性别对调了过来。难道这就是另一个世界…？

夏日阳光已经开始有些柔和。这一天ARIA公司里来了一对老夫妻，为了庆祝结婚纪念日而预约了艾莉西亚的船，灯里也非常努力地帮忙艾莉西亚，偏偏老爷爷是一个很难应付的人，几次都让灯里她们不知如何是好。後来灯里无意中看到老爷爷在与店家争吵，得知老爷爷为了让老婆婆看到”与海的婚礼”而奔波，却非常不顺遂，因此自告奋勇愿意用自己的凤尾船帮老爷爷办这一场婚礼。究竟这当中又会发生什么美丽的事呢…？

在夏季要转成秋季的这段时期里，新威尼斯里总是多雨，使得灯里她们的练习只得改成在室内进行的读书会。这一天轮到去蓝华房里读书，但是蓝华却心不在焉，因为她发现最近公司里似乎有些人开始不断在注意著她，让她觉得非常开心。在心情浮动的情况下，为了将晃拜托她们三人整理的文件送回晃的房里，蓝华独自离开自己房间…。

又到了新威尼斯历法上的秋天，当灯里三人结束合同练习回来时，水之三大精灵已经在等着她们。原来一年一度的救赎节就要来了，而三大精灵打算将今年的救赎节交由灯里她们来负责招待。要在救赎节招待大家到屋形船上来享用料理，晃甚至说这也是一种修业，让她们内心忐忑不安…

这是个新威尼斯变身为银白世界的季节。这一天和艾莉西亚外出散步的灯里，好奇地问起艾莉西亚小时候想成为一个什么样的大人，却只见艾莉西亚不发一语地往前走，没多久就开始滚起雪球来。一路上路过的行人，总是好心地前来帮忙两人滚雪球，雪球也因此变得越来越大，最后甚至在某处楼房前落脚…

热闹的嘉年华会已经结束，春天即将来访新威尼斯，艾莉西亚也提早收到了一份早春的礼物。在艾莉西亚的提议下，灯里找来了姬屋的晃姐和蓝华，以及橘色行星的雅典娜和爱理须，一起品嚐樱花红茶与樱花果酱，一场美丽的回忆飨宴也即将展开……。

还是单手套的灯里，难得接到客人的指名预约，让她开心不已，但蓝华和爱理须却怀疑有鬼，甚至认为可能是凤尾船协会密派的检验官。传闻这种检验官会故意搭单手套领航员的凤尾船，好从中确认该领航员的服务技巧等是否合格，究竟这名客人到底是谁……？

在今日的新威尼斯里，到处都有建筑物在进行维修工程，灯里等三人也针对这个话题讨论得非常热烈，然后在途中遇到了一名甜点师傅在广场上卖着玻璃瓶装的巧克力，后来，灯里她们目睹了一个小男孩不慎打破巧克力玻璃瓶的意外，之后灯里却一直想见到甜点师傅…

看到艾莉西亚每天都很忙碌的灯里，很希望自己能帮上公司的忙，却对还是单手套的自己觉得无能为力，艾莉西亚因此建议她去参加渡船的操作。这是由不同领航公司的单手套领航员共同负责载客的工作，也是单手套们视为未来参加熟手的昇格考试时，最佳的练习场所…

就在灯里三人一同进行合同练习时，碰巧听到雅典娜的优美歌声，也看到艾莉西亚优雅又高超的划船技术。在陶醉之馀，蓝华突然想到，艾莉西亚和雅典娜都属于拥有天赋才能的天才型人物，但反观晃姐却似乎不像她们俩一样拥有着天赋，这让蓝华开始在意起来……。

合同练习中，看到灯里被蓝华骂，爱理须突然问起灯里，平常艾莉西亚都是怎么斥责她的，没想到灯里说不曾被责骂过，甚至从没看她生气过。这让爱理须觉得很不可思议，是人应该都会生气的啊。于是她决定暗中观察艾莉西亚，想看她在什么样的情况下才会生气，又会如何生气…但是…。

今天是ARIA公司的创业纪念日，也因此在今日ARIA公司休业一天，灯里和艾莉西亚以及亚利亚社长，也决定要来一趟小旅行，也就是去探访以前的领航员前辈安娜小姐，只是没想到艾莉西亚连Grand-Ma都请来了。就在安娜家，Grand-Ma在众人的期待下，提起了ARIA公司的创立缘由…。

听到爱理须说她要和雅典娜一起去踏青，灯里和蓝华都吓了一跳。因为这很有可能就是要让爱理须从双手套昇格为单手套的秘密考试，只是没想到真的就只是单纯的踏青活动。但是，她们俩却在还没踏青之前，就先发生了一点小意外，雅典娜她失去了记忆……?

爱理须终于从学校毕业了，雅典娜于是约她去踏青并表示这次一定能成行。在踏青当日，雅典娜请爱理须假扮为熟手领航员，自己则充当客人让她服务，但就在即将结束这一天的活动时，爱理须却发现灯里和蓝华，以及几个凤尾船行业的相关人员就在前方…这是？

爱理须初次以熟手领航员的身分服务客人，却因为紧张而显得全身僵硬，为了缓和她的情绪，灯里提议大家一起去赏月。只是没想到蓝华还约了阿鲁，但是却迟迟不见他的到来，于是她决定去找阿鲁，虽然在半路上就遇见了阿鲁，却因故双双掉进荒废不用的枯井里…。

自从爱理须跳级昇格为熟手後，蓝华就显得非常有活力、有斗志，但姬屋里的领航员们却认为蓝华是在强颜欢笑。听到这种评论的晃，开始担心起蓝华来。另一方面，爱理须始终忙碌於领航员的工作，虽然她很享受自己的工作乐趣，却也因为没有时间见到灯里和蓝华而觉得落寞…。

蓝华也终於昇格为熟手领航员了，而且也因为姬屋即将要新开另一家的分公司，所以身为继承人的她也接下了分公司负责人的职务。当灯里将这个好消息告诉艾莉西亚时，艾莉西亚表示隔天将对灯里进行昇格考试，而知道这项讯息後，众人都在当天跑来想给灯里加油打气……。

灯里终于也通过昇格考试，正式成为熟手领航员，今後将得独自撑起ARIA公司，因为艾莉西亚小姐打算引退，接下凤尾船协会的常务理事一职。引退仪式上，所有居民与相关人员都到场感谢艾莉西亚长期以来的贡献，而今後的每个人也将朝向自己的未来，昂首阔步前进…。