여름방학이 끝나고 신학기를 맞은 아오이는 여름방학 때 올라간 후지산에서 히나타가 선물해 준 인형에 대한 답례를 뭐로 할까 고민한다. 그러던 중 아르바이트하는 곳의 선배인 히카리의 조언으로 히나타와 츠쿠바산에 오르기로 한다.

후지산에 재도전하기로 결심한 아오이에게 등산 선배인 카에데는 슬슬 등산화를 살 것을 권유한다. 하지만 아오이는 고가의 등산화를 보고 사는 걸 주저한다.

후지산 재도전에 앞서 체력을 키우기 위해 새로 장만한 등산화를 신고 한노 알프스로 혼자 산행을 떠난 아오이. 한노 알프스의 산인 텐카쿠산을 올라갈 때는 콧노래를 부르며 여유를 부리지만 점차 지치고 만다.

10월에 접어들어 가을도 무르익어가지만 아오이는 여전히 반 친구들과 섞이지 못하고 친구도 히나타뿐이다. 그러던 어느 날, 쉬는 시간 혼자 뜨개질하고 있는 아오이에게 같은 반인 미오가 말을 건다.

히나타 아빠의 취재에 편승에 군마에 있는 록 하트 성을 찾은 아오이, 히나타, 코코나. 그곳에서 군마에 사는 호노카도 합류해 성의 이곳저곳을 둘러본다.

히나타의 집에서 차를 마시던 아오이는 히나타가 커피 마시는 걸 보게 된다. 산 정상에서 마시는 '산 커피' 얘기를 들은 아오이는 자신도 산 커피에 도전하기로 결심한다.

히나타는 아오이에게 이케부쿠로로 놀러 가자고 전화하지만 아오이는 아르바이트가 있다며 거절한다. 결국 혼자 이케부쿠로에 간 히나타는 아오이의 빈자리를 느낀다.

히나타는 다음 등산을 군마의 아카기산으로 정하고 아오이에게 연락하지만 계속 통화 중이다. 그 무렵, 아오이는 호노카로부터 군마의 이카호 온천에 놀러 가자는 연락을 받는다.

군마의 타카사키를 찾은 아오이는 호노카와 함께 이카호 온천과 신사를 둘러본다. 한편, 히나타는 아오이를 걱정하며 코코나와 함께 아카기산 정상에 오른다.

같은 반 친구들에게 이케부쿠로로 놀러가자는 말을 들은 아오이. 히나타는 약속이 있어 못 간다고 하자 망설이지만, 가겠다고 대답한다. 그리고 히나타는 즐거워 보이는 아오이의 문자를 받고 외로움을 느낀다.

아오이는 이케부쿠로에서 사 온 기념품을 히나타에게 건네지만 히나타의 표정을 떨떠름하기만 하다. 그때 카에데가 나타나 주말에 다 같이 산에 가자고 제안한다.

등산가는 날 히나타는 약속시간에 늦은 아오이에게 화를 내고 그 후 둘 사이엔 어색함이 흐른다. 그리고 이튿날 킨푸산에 오르던 중 히나타는 몸에 이상을 느끼고 아오이는 그런 히나타를 걱정한다.