여름방학이 끝나고 신학기를 맞은 아오이는 여름방학 때 올라간 후지산에서 히나타가 선물해 준 인형에 대한 답례를 뭐로 할까 고민한다. 그러던 중 아르바이트하는 곳의 선배인 히카리의 조언으로 히나타와 츠쿠바산에 오르기로 한다.

히나타는 아오이에게 이케부쿠로로 놀러 가자고 전화하지만 아오이는 아르바이트가 있다며 거절한다. 결국 혼자 이케부쿠로에 간 히나타는 아오이의 빈자리를 느낀다.

군마의 타카사키를 찾은 아오이는 호노카와 함께 이카호 온천과 신사를 둘러본다. 한편, 히나타는 아오이를 걱정하며 코코나와 함께 아카기산 정상에 오른다.

가을은 깊어가고 어느덧 11월. 아오이는 내년 후지산 재도전을 위해 체력 단련으로 텐란산에 올라간다. 그곳에서 코코나를 만난 아오이는 곧 히나타의 생일이라는 얘기를 듣고 서프라이즈를 해주기로 한다.