Τέρατα, δαίμονες και λογοτεχνικοί ήρωες 'στοιχειώνουν' το βικτοριανό Λονδίνο. Ο εξερευνητής Σερ Μάλκολμ Μάρεϊ και η Βανέσα Άιβς ζητούν τη βοήθεια του πιστολέρο Τσάντλερ και του Δρ. Φράνκενσταϊν για να εντοπίσουν μια νεαρή γυναίκα.

Η Βανέσα και ο Σερ Μάλκολμ συναντούν τον μυστηριωδώς γοητευτικό Ντόριαν Γκρέι στο πάρτι του αιγυπτιολόγου Σερ Λάιλ. Μα τα πράγματα παίρνουν ανησυχητική τροπή όταν το διάσημο μέντιουμ Μαντάμ Κάλι αποφασίζει να καλέσει τα πνεύματα.

Ο Δρ. Φράνκενσταϊν έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Στο μεταξύ, έπειτα από ένα όραμα, η Βανέσα, ο Σερ Μάλκολμ, ο Ίθαν και ο Σέμπεν οδηγούνται στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, όπου συλλαμβάνουν τον υπηρέτη ενός βρικόλακα.

Το πάθος της Βανέσα για τον Ντόριαν Γκρέι ολοένα και δυναμώνει. Στο μεταξύ, ο καθηγητής Βαν Χέλσινγκ κι ο Δρ. Φράνκενσταϊν συνεργάζονται για να ανακαλύψουν τη θεραπεία για μια ασθένεια που ίσως ταλαιπωρεί την κόρη του Σερ Μάλκολμ.

Στο παρελθόν, οι οικογένειες των Άιβς και των Μάρεϊ είχαν στενές φιλικές σχέσεις. Μέσα από ένα γράμμα της στη Μίνα, η αινιγματική Βανέσα θυμάται τα παλιά κι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας.

Το τελευταίο όραμα της Βανέσα οδηγεί την ομάδα σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε καραντίνα. Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής Βαν Χέλσινγκ αποκαλύπτει στον Δρ. Φράνκενσταϊν περισσότερες λεπτομέρειες για το πλάσμα που έχει απαγάγει τη Μίνα.

Επί τέσσερις εφιαλτικές εβδομάδες, ο Σερ Μάλκομλ, ο Ίθαν Τσάντλερ, ο Δρ. Φράνκενσταϊν και ο Σέμπεν κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να σώσουν την όμορφη Βανέσα από τον δαίμονα που την έχει κυριεύσει. Άραγε θα τα καταφέρουν;

Φινάλε κύκλου. Έπειτα από ένα όραμα για το Γκραν Γκινιόλ, η Βανέσα, ο Σερ Μάλκολμ, ο Ίθαν, ο Δρ. Φράνκενσταϊν κι ο Σέμπεν ερευνούν το άδειο παριζιάνικο θέατρο... για να έρθουν τελικά αντιμέτωποι με τους πιο φρικτούς εφιάλτες τους.

Η χαρισματική ομάδα επιστρέφει... Ενώ η Βανέσα κατακλύζεται από αποκρυφιστικές εικόνες, ο Ίθαν αποφασίζει να φύγει από το Λονδίνο μετά τη σφαγή που προκάλεσε. Στο μεταξύ, ο Δρ. Φράνκενσταϊν προσπαθεί να αναστήσει την Μπρόνα.

Κάτι στοιχειώνει τη Βανέσα, που στρέφεται στον Σερ Μάλκολμ για παρηγοριά. Στο μεταξύ, ο Ντόριαν Γκρέι γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα, ενώ ο Λάιλ αποκαλύπτει την ανησυχητική ιστορία που κρύβεται πίσω από τα Λόγια του Διαβόλου.

Μέσα από μια σύντομη αναδρομή βλέπουμε τη Βανέσα να συναντά την επονομαζόμενη Μαμή-Φόνισσα. Η γυναίκα αντιλαμβάνεται αμέσως τη δύναμη της Βανέσα και την προειδοποιεί για τον κίνδυνο που ελλοχεύει... και τον Διάβολο που την κυνηγά.

Ο Λάιλ αποκαλύπτει πώς η ιστορία των Λόγων του Διαβόλου επηρεάζει τη Βανέσα. Και ενώ η Εκάτη προσεγγίζει τον Ίθαν, το ειδύλλιο της Αντζελίκ και του Ντόριαν ανθίζει και ο επιθεωρητής Ρασκ ανακρίνει τον μοναδικό επιζώντα της σφαγής.

Η Βανέσα, ο Ίθαν, ο Σερ Μάλκολμ, ο Σέμπεν και ο Λάιλ προστατεύουν την έπαυλη από μια νέα επίθεση. Στο μεταξύ, η Αντζελίκ νιώθει ταπεινωμένη, η Έβελιν Πουλ ετοιμάζει ένα νέο τοτέμ, ενώ η Εκάτη επιστρέφει στη μητέρα της με ένα δώρο.

Ενώ ο Σερ Μάλκολμ μαθαίνει κάποια τραγικά νέα, η Λαβίνια Πάτνεϊ αναστατώνεται από τη συνάντησή της με το Τέρας. Αργότερα, ο Ντόριαν οργανώνει έναν χορό για την Αντζελίκ, μα η λαμπρή βραδιά μετατρέπεται σε εφιάλτης για τη Βανέσα...

Μη νιώθοντας ασφαλείς στο Λονδίνο, η Βανέσα και ο Ίθαν καταφεύγουν στο σπίτι της Μαμής-Φόνισσας στους βάλτους, όπου έρχονται πιο κοντά. Όλα όμως αλλάζουν όταν ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν της Βανέσα κάνει την εμφάνισή του.

Ενώ το Τέρας εξαπολύει την οργή του κατά του Φράνκενσταϊν, ο επιθεωρητής Ρασκ ανακαλύπτει τη σχέση του Σερ Μάλκολμ με τον Ίθαν. Παράλληλα, ο Μάλκολμ αποφασίζει να ξεμπροστιάσει την Έβελιν... μα τα φονικά της ξόρκια τον εμποδίζουν.

Αφού επιστρέφουν στο Λονδίνο, η Βανέσα και ο Ίθαν μαθαίνουν ότι ο Σερ Μάλκολμ κινδυνεύει. Στην προσπάθειά τους να τον σώσουν, η Βανέσα αποφασίζει να πολεμήσει μόνη της την Έβελιν, ενώ ο Ίθαν αναχωρεί για την έπαυλή της.

Φινάλε κύκλου. Η Βανέσα καλείται να νικήσει τον Δαίμονα στηριζόμενη αποκλειστικά στις δυνάμεις της. Παράλληλα, ο Μάλκολμ και ο Δρ. Φράνκενσταϊν έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν, ενώ ο Ίθαν αφήνει ίχνη αίματος στο πέρασμά του.