처음 보는 괴물들이 버네사와 이선을 습격한다. 흩어지려던 맬컴 일행은 버네사를 지키기 위해 다시 한데 뭉친다. 이선은 자신이 일으킨 참상에 괴로워하고, 빅터와 크리처는 브로나를 되살리려 한다.

적들은 악마의 언어인 버비스 디아블로를 쓰고 있었다. 맬컴 일행은 라일의 도움을 받아 베르비스 디아블로를 해석하려 한다. 버네사를 그리워하는 도리안 앞에 새로운 인연이 나타난다.

에벌린의 딸 헤카테가 이선을 꾀기 위해 접근한다. 사랑에 빠진 빅터는 아름다운 옷을 사 릴리에게 선물하지만, 릴리는 옷이 불편하기만 하다. 에벌린의 명을 받은 밤의 악귀들이 맬컴 경의 저택에 숨어든다.

뱃사람 숙소 사건을 조사하던 러스크 경위가 이선을 의심하기 시작한다. 에벌린은 각종 저주와 술수로 맬컴을 유혹하며 버네사를 고립시키려 한다. 급식소에서 만난 버네사와 크리처는 서로에게 점점 친근감을 느낀다.

아내의 비보를 접한 맬컴 경이 동요하지 않자 그랜디지 플레이스 식구들은 수상한 낌새를 눈치챈다. 한편 로퍼는 다시금 이선을 찾아 나서고, 안젤리크의 사교계 데뷔를 위해 성대한 무도회를 개최한 도리안은 릴리와 마주한다.

릴리와 도리안의 다정한 만남을 목격한 크리처는 분노하고, 빅터는 릴리를 향한 연모의 감정으로 깊은 혼란에 빠진다. 한편 러스크 경위는 이선과 맬컴 경을 향해 수사망을 좁혀 오고, 마침내 완성된 고대 유물의 해석은 종말을 예고한다.

퍼트니 가족은 크리처를 상대로 간악한 술수를 꾸미고, 맬컴 경은 에벌린이 불러낸 자신의 고통스러운 과거에 시달리며 이성을 잃어 간다. 한편 버네사 일행은 위기에 처한 맬컴 경을 구하고자 에벌린이 기다리는 마녀의 성으로 향한다.

루시퍼와 에벌린의 계략에 빠져 마녀의 성에 입성한 그랜디지 플레이스 식구들은 각자의 내면에 살아 숨 쉬던 과오와 상처를 마주하고, 버네사는 눈앞으로 다가온 오랜 꿈 앞에서 모두의 운명을 좌우할 선택의 갈림길에 선다.

폐인처럼 지내는 버네사를 찾아간 라일은 정신과 상담을 권한다. 러스크 경위는 이선을 인도하러 미국에 가지만, 괴한들이 나타나 그를 납치해 간다. 맬컴은 이선을 아는 인디언 카에트네를 만나 미국행을 제안받는다. 프랑켄슈타인은 자신의 연구 결과에 깊이 자책하며 옛 친구인 지킬 박사를 부른다.

정신과 상담을 시작한 버네사는 조금씩 변해 가고, 새롭게 만난 스위트 박사에게 점점 끌린다. 프랑켄슈타인은 지킬 박사의 실험실에서 놀라운 기적을 목격한다. 릴리는 자신과 비슷한 운명의 소녀를 끌어들이고, 드라큘라는 정신병원 비서를 포섭해 버네사의 비밀을 캐낸다.

헤카테는 아버지를 찾아가는 이선을 따라가겠다고 우기고, 러스크 경위와 보안관, 맬컴과 카에트네가 이선을 뒤쫓는다. 릴리와 도리안은 그들의 목적을 위해 저스틴을 교육시키고, 크리처는 가족을 찾아 나선다. 지킬의 놀라운 연구 성과를 목격한 빅터는 릴리를 되돌릴 수 있다는 희망에 부푼다.

빅터는 런던에서 지킬의 광증 치료제를 위험하게 개선하고, 카에트네를 비롯해 다수에게 쫓기며 에벌린과 함께 사막을 통과한 이선은 아버지와 과거에 자신이 저지른 죄악들을 마주한다.

버네사가 오랜 친구 라일을 찾아가 도움을 요청하자, 라일이 카트리오나 하트겐을 소개해 준다. 도리안과 저스틴은 릴리와 계획을 착실히 준비해 나가면서도 서로 경계하며 신경전을 펼친다. 이선과 헤카테, 맬컴 경은 재러드 탤벗의 목장에서 뜻밖의 손님들과 함께 저녁 식사를 한다.