Vanessa wird von einem Ansturm okkulter Bilder bombardiert, die von Evelyn Pope stammen. Sie spürt, dass ein neuer Angriff bevorsteht, kann jedoch nicht deuten, von wem dieser Angriff ausgehen wird. Unterdessen entscheidet Ethan sich, London wegen des von ihm verübten Massakers zu verlassen. Dr. Frankenstein versucht indes, Brona wieder zum Leben zu erwecken. Malcolm kehrt schließlich nach London zurück und erfährt von der neuen Gefahr für Vanessa.

Vanessa wird von den Hexen gejagt und sucht Trost bei Sir Malcolm. Rusk versucht den einzigen Überlebenden des Mariners Inn-Massaker zu finden. Dr. Frankenstein gibt der wiedergeborenen Brona eine neue Identität, sie heißt nun Lily. Dorian trifft eine bezaubernde Frau namens Angelique mit einem für diese Zeit schlimmen Geheimnis. Das Monster aka John Claire findet Trost bei einer unerwarteten Quelle.

Lyle offenbart, dass die Relikte von Verbis Diablo eine sehr dunkle und verstörende Geschichte erzählen, die Vanessa betrifft. Rusk interviewt die Überlebenden des Angriffs auf das Mariners Inn. Hecate versucht, Ethan näher zu kommen. Die Romantik zwischen Angelique und Dorian nimmt zu.

Hecate kehrt mit einem Geschenk zu ihrer Mutter Evelyn zurück. Die arbeitet indes an einem neuen Totem. Das Monster wird derweil gegenüber Frankenstein ungeduldig. Seine Freundschaft zu Vanessa hingegen wächst. Rusk vernimmt unterdessen Ethan, während Angelique gedemütigt wird, als sie einen Ausflug mit Dorian unternimmt.

Vanessa Ives und Ethan Chandler überbringen Sir Malcolm die tragische Neuigkeiten vom Tod seiner Ehefrau. Lavinia Putney erfährt etwas von John Clare, was ihm bald zum Nachteil gereichen könnte. Roper konfrontiert indes Ethan, der aber größere Sorgen hat. Dorian veranstaltet unterdessen einen aufwändigen Ball zu Ehren von Angelique. Die wunderbare Nacht wird jedoch zu einem Horrorerlebnis für Vanessa.

John Clare wird zornig, bekommt von Lily aber sogleich eine demütigende Retorte. Sie hält eine Brandrede gegen die Menschheit und lässt ihrem Schicksalsgefährten kaum eine andere Wahl, als mit ihr in die Schlacht zu ziehen.

Sir Malcolm konfrontiert indes Evelyn Poole, was für ihn nicht schlimm enden könnte. Sie versucht, ihn als Lockmittel für Vanessa einzusetzen, die sich immer noch mit Ethan Chandler im Versteck befindet.

Vanessa Ives und Ethan Chandler bekommen in ihrem Versteck ungebetenen Besuch, dem sie sich aber gemeinsam entledigen können. Dann bekommen sie von Victor Frankenstein die Nachricht, dass sie nach London zurückkehren müssen, um Sir Malcolm zu retten.

Weil die Gruppe um Vanessa zunächst zögert, beschließt sie, alleine in den Kampf gegen Evelyn Poole und ihre Hexen zu ziehen.

Lily Frankenstein und Dorian Gray schließen indes einen verheerenden Pakt, während John Clare in eine Falle gelockt wird.

Die finale Konfrontation zwischen Vanessa Ives und Evelyn Poole steht unmittelbar bevor. Hecate plant indes ihre eigene Verschwörung, indem sie die Verwandlung von Ethan Chandler für sich zu nutzen gedenkt.

Sir Malcolm und John Claredenken indes darüber nach, London zu verlassen, um keine weiteren Schäden anrichten zu können.

Victor Frankenstein setzt unterdessen alles daran, Lily zurückzuholen, die immer noch mit Dorian Gray an Plänen zur Unterwerfung der Menschheit feilt.

Vanessa fühlt sich vom Glauben verlassen und sucht die Hilfe von Dr. Seward auf, eine amerikanische Therapeutin mit unkonventionellen Methoden.

Ethan Chandler befindet sich derweil in der Gefangenschaft von Inspector Rusk , während sie in einem Zug durch eine Wüste des amerikanischen Westens fahren.

In Sansibar wird Sir Malcolm derweil von einem mysteriösen amerikanischen Ureinwohner namens Kaetenay konfrontiert, der eine enge Verbindung zu Ethan hat.

In London sucht Dr. Frankenstein indes seinen alten Freund Dr. Jekyll auf.

Ethan bekommt Hilfe von Hecate , muss sich aber trotzdem in einen Werwolf verwandeln, um seine Kidnapper abzuschütteln. Inspektor Rusk lässt derweil nicht locker.

Dunkle Kräfte verfolgen unterdessen jede einzelne Bewegung von Vanessa , die von ihrer Therapeutin Dr. Seward den Rat bekommt, etwas zu unternehmen, das ihr Spaß macht. Deshalb sucht sie erneut Dr. Sweet auf, der jedoch ein dunkles Geheimnis verbirgt.

Vanessa wird von einem bekannten Gesicht aufgesucht, das einige Details aus ihrer Vergangenheit verrät. Sie bittet Dr. Seward darum, sie zu hypnotisieren, damit sie einen Hinweis entschlüsseln kann. Ebenjenen Tipp bekommt sie von einer unheimlichen Begegnung, während sie auf einem weiteren Date mit Dr. Sweet weilt.

John Clare kehrt derweil nach London zurück, wo Lily ihrer Rekrutin Justine von ihrem Plan erzählt.

Ethan und Hecate werden unterdessen von mehreren Parteien verfolgt.

Hecate und Ethan ringen im öden Wüstenland um ihr Überleben. Verfolgt werden sie sowohl von Sir Malcolm und Kaetenay als auch von Inspektor Rusk und US Marshal Ostow .

Victor Frankenstein und Henry Jekyll führen derweil im Bedlam-Krankenhaus in London ihre grausamen Experimente an einem bemitleidenswerten Patienten durch.

Vanessa wendet sich mit der Bitte um Hilfe an ihren alten Freund Ferdinand Lyle , der sie einer neuen Verbündeten vorstellt, Catriona Hartdegen .

Lily , Dorian und Justine setzen derweil ihren Plan in die Tat um.

Ethan , Sir Malcolm und Hecate verweilen unterdessen auf der Ranch von Jared Talbot .