Après le report du match entre Guin et Istavan, Rinda et Remus sont séparés par le comte pour tenter de briser leur esprit.

Guin et les autres se dirigent vers la maison de Suni avec la tribu Raku, tentant de s'échapper des forces de poursuite dirigées par la princesse Amnelis et Lord Marus.

Après s'être échappés de la forteresse de Vanon, Guin, les jumeaux et Istavan tentent de traverser la rivière Kes pour atteindre le royaume d'Argos.

Lorsque les jumeaux royaux Remus et Rinda sont forcés de fuir par l'armée d'invasion mongole, ils sont sauvés par un mystérieux guerrier à tête de léopard. Son nom est Guin.

La bataille entre les Sems et l'armée mongole a enfin commencé. Bien qu'au premier abord la supériorité numérique des Mongauls semble un obstacle insurmontable, les stratégies décisives de Guin permettent aux Sems d'égaliser les chances.

Déguisé en soldat mongaul, Istavan parvient à infiltrer les rangs des hommes de Lord Marus, en préparation de la prochaine étape de l'offensive de Guin.

Guin est capturé par les Largon, qui le prennent pour un esprit maléfique. Il décide qu'il doit combattre leur chef, le héros Duodou, afin de prouver ses intentions.

L'armée mongole découvre la cachette des Sem, les entourant la nuit pendant qu'ils dorment. Les Sems sont surpris par cette attaque, et après un court combat tentent de s'enfuir.

La dame vaincue Amnelis retourne chez son père, où elle apprend qu'il a l'intention de la marier; pendant ce temps Guin se prépare à quitter Nospherus, jurant de retourner un jour au Lagon et à Sem. Le prince de Crystal retourne dans sa ville, pour être trahi et capturé.

Lord Naris a été capturé par les chevaliers blancs, incitant les survivants de la famille Parros et ceux qui s'opposent à Mongaul à se préparer à la guerre.

Guin et les autres arrivent enfin à la ville de Ross et se préparent à traverser la mer de Carême ; leurs plans sont mis en péril lorsqu'ils apprennent qu'Argos a déclaré la guerre à Mongaul. Astrias est capturée par Al Deen, se faisant passer pour le ménestrel Marius, qui l'interroge pour obtenir des informations sur les jumeaux disparus.

Guin et les autres ont des ennuis sur le Garm's Head, lorsqu'ils sont doublés par le capitaine du navire. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'une tempête endommage le navire et entraîne Guin par-dessus bord, laissant Istavan et les jumeaux se débrouiller seuls contre l'équipage du navire.

Istavan et les jumeaux tentent de s'échapper de Garm's Head et se retrouvent sur une mystérieuse île déserte.

En explorant une grotte mystérieuse, Guin et les autres rencontrent une étrange boule de lumière qui rend Rinda inconsciente. Alors qu'ils tentent de fuir l'orbe, ils sont attaqués par un monstre géant, mais parviennent à atteindre la tête de Garm et à fuir l'île.

Al Deen (se faisant toujours passer pour le ménestrel Marius) continue de se rapprocher de Miail, ce qui rend sa tâche d'assassiner le jeune prince trop difficile ; au lieu de cela, il décide d'un plan audacieux pour assassiner l'archiduc.

Le jour du mariage, Naris est apparemment assassiné par Astrias; tout cela est un plan élaboré par Naris et ses partisans pour accélérer la reprise de Crystal et la libération de Parros.

Après avoir été livrés en toute sécurité au palais royal d'Agrayan par un navire de passage, Guin et son groupe sont enfin en mesure d'atteindre Argos.

Alors que les provinces maritimes se préparent à entrer en guerre avec Mongaul, Istavan se charge de livrer un message secret à Parros.

Alors que la plupart des forces mongaules quittent Crystal pour engager l'armée rebelle qui approche, Naris saisit l'opportunité de déclencher une révolte et de reprendre la capitale.

La nouvelle parvient à Mongaul que Crystal's Palace a été repris et que Naris est toujours en vie.

Naris accompagné d'Istvan conduit ses hommes à Yuno où il s'associera à Lord Skarl et se préparera à l'invasion finale de Mongaul.

Après la mort de son père, Amnelis est forcée de se retirer pour retourner à Torus. Malheureusement, l'ancien allié de Mongaul, Khum, a changé d'allégeance et l'armée en fuite de la princesse est coincée entre deux forces.

Avec Mongaul vaincu, Skarl se dirige vers Nospherus pour enquêter sur les allégations selon lesquelles une arme puissante y est cachée. En route vers Parros, Remus et Rinda sont attirés dans un piège par Sid; ils sont sauvés au dernier moment par l'apparition de Guin.

Rinda et Remus sont enfin de retour à Parros et les préparatifs de la cérémonie de couronnement de Remus vont bon train. Le jour même, Rinda a une vision terrifiante du sombre avenir de son frère.

Alors que l'armée mongole se rapproche du groupe, Guin décide qu'il n'a d'autre choix que de se lever et de se battre.

Après avoir survécu à leur rencontre avec les goules, Guin et les jumeaux sont capturés par l'armée mongole et emmenés au donjon de Stafolos.