Sarah kan met moeite overleven op het vijandige eiland, terwijl Cosima zich aanpast aan het leven in het dorp. Thuis staan hun familieleden voor nieuwe bedreigingen.

Sarah en Siobhan maken zich zorgen over de veranderingen in Kira en gaan op een undercovermissie. Cosima is vastbesloten uit te vinden wat er op de loer ligt in het bos.

Cosima twijfelt aan de loyaliteit van Delphine en ontdekt de waarheid over het 'wezen' dat het dorp terroriseert. Het wordt duidelijk wat Neolution van plan is met Kira.

Nu Kira's procedure steeds dichterbij komt, voert Cosima een race tegen de klok om P.T. te ontmaskeren. Rachel raakt helemaal van slag na een verontrustende ontdekking.