Tokugawa anuncia seus planos para um torneio mundial de artes marciais, e lutadores de todo o mundo se reúnem para isso. Na primeira luta do primeiro round no Bloco A, Baki enfrenta Artemis Reagan, um lutador profissional, na segunda luta do primeiro round no Bloco A, o mestre de Vale Tudo Zulu luta contra o mestre de Muay Thai Dentoranee Jitpika.

Na terceira luta do Bloco A do primeiro round, o campeão peso-pesado de kickboxing Rob Robinson enfrenta o lutador profissional Anton Igari, na quarta partida do Bloco A da primeira rodada, Motobe Izo luta contra o grande sumô Kinryuzan, na primeira partida do Bloco B da primeira rodada, o mestre de Sambo Sergei Taktaroff luta contra Retsu Kaio, um mestre do Kenpo chinês, na segunda partida do Bloco B do primeiro round, Kato luta contra o filho do Yasha Ape.

Baki salva o filho do Yasha Ape de Katsumi, na terceira luta do Bloco B da primeira rodada, Hanayama luta contra o mestre de kung fu Inagi Bunnoshin, na quarta partida do Bloco B da primeira rodada, Roland Gustaf, um lutador de Luta livre, luta contra Orochi Katsumi.

Yujiro chega e inscreve seu protegido Amanai Yu no torneio, na primeira luta do Bloco C da primeira rodada, o campeão mundial de boxe peso-pesado Ian McGregor luta contra o mestre de Taekwondo Li Moko, na segunda luta do Bloco C da primeira rodada, o líder da gangue de motoqueiros Shiba Chiharu luta contra o mestre de judô Hatanaka Kohei, Na terceira luta do Bloco C da primeira rodada, o mestre de Shorinji Kenpo, Misaki Kengo, luta contra o lutador profissional Mike Queen.

O mestre brasileiro de Jiu-jitsu Sergio Silva enfrenta o lutador Jack Hammer na quarta luta do Bloco C do primeiro round, Yujiro tenta lutar contra Hammer, mas Baki intervém, O lutador de tiro Yamamoto Minoru enfrenta Amanai Yu na primeira luta do bloco D da primeira rodada.

Richard Filth, um segurança, enfrenta Orochi Doppo na segunda partida do bloco D do primeiro round, Roger Harlon, um lutador amador, enfrenta o mestre de jujutsu Shibukawa Goki na terceira luta do bloco D do primeiro round, Shinogi Kureha enfrenta Shinogi Kousho na quarta partida do bloco D da primeira rodada.

A quarta partida do bloco D da primeira rodada continua com Shinogi Kureha e Shinogi Kousho continuando a lutar, Baki enfrenta Zulu na primeira partida do bloco A da segunda rodada.

Na segunda partida do bloco A da segunda rodada, Igari enfrenta Kinryuzan, na primeira partida do bloco B da segunda rodada, Retsu Kaio enfrenta o Monte Toba.

Na segunda partida do bloco B da segunda rodada, Hanayama enfrenta Orochi Katsumi.

Na primeira partida do bloco C da segunda rodada, Shiba Chiharu enfrenta Ian McGregor.

Andreanof Garland, o último reserva, é apresentado quando é considerado que Shiba não está em condições de lutar na próxima rodada, na segunda partida do bloco C da segunda rodada, Jack Hammer enfrenta Misaki Kengo.

Na primeira partida do bloco D da segunda rodada, Doppo enfrenta Amanai Yu, Baki leva Kozue ao local da morte de sua mãe.

Yujiro luta contra todos os perdedores do torneio, na segunda partida bloco D da segunda rodada, Shibukawa Goki enfrenta Shinogi Kousho.

Igari implora a Baki que o deixe vencer e eles lutam na primeira partida das quartas de final.

Na segunda luta das quartas de final, Katsumi enfrenta Retsu Kaio, Andreanof Garland luta com uma sucuri para tornar as coisas justas, já que ainda não lutou no torneio, e então enfrenta Jack Hammer na terceira luta das quartas de final.

Shibukawa Goki enfrenta Doppo na quarta partida das quartas de final.

Baki enfrenta Retsu Kaio na primeira partida das semifinais.

Na segunda partida das semifinais, Shibukawa Goki enfrenta Jack Hammer.

Baki e Jack Hammer pensam sobre o treinamento e as dificuldades que enfrentaram para atingir seu nível atual de habilidade.

Baki enfrenta Jack Hammer na última partida do torneio. Além disso, em flashback, Yujiro conhece a mãe de Jack no Vietnã.

Baki e Jack Hammer continuam lutando na partida final. Em um flashback do Vietnã, Yujiro invade uma base americana e aterroriza os soldados, mais tarde, Jack nasce.

Em flashback, o governo dos Estados Unidos envia suas forças especiais à América do Sul para matar o jovem Yujiro.

Baki e Jack Hammer continuam a lutar nas finais enquanto o corpo de Jack se quebra.