章司回到街上找到奈奈，两人回旅馆沟通後，奈奈决定在家乡赚钱，等一年后章司考上大学便上东京生活，两人於是展开远距离恋爱。由高中中辍生娜娜和莲、泰、伸夫等人组成的乐团所开的演唱会顺利成功，主唱娜娜更是拥有广大歌迷。娜娜和莲的相识是因为她的高中同学伸夫的介绍，原本娜娜对于莲以自己的可怜身世博取同情感到不屑，但当她看到站在舞台上的莲，便深深被吸引住，两年多的恋情就在演唱会结束的这天晚上，因为莲告知娜娜要去东京而产生了变数。

奈奈顺利将娜娜带回故乡参加TRAPNEST的演唱会，娜娜感受到奈奈一家人的热闹温馨，令她既开心又向往，因为这个话题而使娜娜透露了她不堪的身世，奈奈对於她肯说出来感到开心，两人的友谊又更加紧密，在演唱会会场，娜娜直到开唱才回到吉他手正前方的座位，两人听著歌都感动得流下泪来，并不自觉地紧握双手。

娜娜带著奈奈做的菜和蛋糕来找伸夫，看到这些菜令伸夫感到内疚不已，而奈奈则看著熟睡的濑巧，觉得自己是在利用他；当晚BLAST的成员除了娜娜都齐聚707号室讨论要不要签约，加入大公司之後未来的问题，其间，真一趁机要伸夫和奈奈去买酒，两人在路上把话讲开进而紧紧拥抱。

娜娜哭著跑去找阿泰，把奈奈怀孕的事情和自己的心态全部都向阿泰倾诉，而阿泰只是静静地听著；而奈奈则跑去找淳子和京助，淳子担心巧要认养小孩的说法仅是要付养育费的意思，然而一心想把小孩生下来的奈奈却表明只要有养育费，不结婚也没关系，谈完後回到家的奈奈很讶异巧在等著她，而巧则是向奈奈确认生小孩的意愿，当他知道奈奈的决心後，竟然说出令人大感意外的话。

娜娜和莲的关系被电视台大肆报导，TRAPNEST和BLAST的四周突然乱成一团，巧和奈奈两人也因为报导而起了争执，奈奈不顾巧的劝阻，想跑去找娜娜，在车上经过京助的苦劝而来到了淳子家；川野先生来叫阿伸和真一收拾行李到旅馆避风头，并表明自己也不清楚是怎么一回事；媒体将这件事视为是娜娜想借莲打知名度而守候在娜娜家楼下，但娜娜则是对著镜头向奈奈喊话，表明出道的决心。

奈奈和淳子一起看BLAST第一次上电视，奈奈像疯狂歌迷般注视著娜娜，而娜娜也在摄影棚里悄悄地想著奈奈，希望自己能表现得从容不迫来让奈奈安心；而奈奈则是担心阿伸是否也像自己被章司劈腿一样，有著被背叛的痛苦，因此她发简讯给阿真，邀大家一起去看烟火，而娜娜得知後，即使隔天行程满档也叫阿真回覆OK。

奈奈和章司道别後，难过地在路边哭了起来，久久无法自己，此时在707号室迟迟等不到人的娜娜打电话给她，奈奈说出她怕见到伸夫，於是娜娜就骗她说伸夫没来，伸夫知情後转身要走，但娜娜却挑衅他，要他和奈奈一起深陷泥沼；被挑衅的伸夫独自一人留在707号室等待奈奈的到来，下定决心要再度告白的他，当707号室的门铃响起时。