큐베의 생일 파티에 초대받은 신파치와 타에. 저명한 각계 인사들이 참석한 것을 보고서 자신들이 올 곳이 아니라고 생각한다. 하지만 그때, 누군가를 발견한다.

사다하루의 응가 속에서 세 대의 휴대폰이 나온다. 카구라는 휴대폰이 생겨 기뻐하지만, 긴토키와 신파치는 카구라가 끊임없이 보내는 문자 메시지에 곧 질려 버린다.

사람들이 북적대는 축제 거리를 순찰 돌던 히지카타와 오키타 앞에, 돌연 커플들에게 칼을 겨누는 남자가 나타난다. 그는 바로 오타에에게 데이트 신청을 거절당한 콘도였다. 히지카타와 오키타는 만행을 저지르는 콘도의 신원을 알아볼 수 없도록 바퀴벌레이더 가면을 씌우고 달아나 버리고…

가정부가 되어 마츠다이라의 집에 잠입한 카츠라. 자신의 가장 큰 숙적이 막상 집안에서는 인정받지 못하는 아버지란 것을 알게 된다.

매일 시끄럽게 고물단지를 만드는 동네 발명가에게 단단히 화가 난 오토세. 결국 인내심이 바닥나고 해결사 일당을 이끌고 항의를 하러 간다.

요즘 아이들 사이에서 유행 중인 투구벌레 씨름. 이 씨름에서 오키타에게 패배한 카구라는 복수를 다짐하며, 동료들을 이끌고 투구벌레를 잡으러 간다.

진선조 본부가 금연 구역으로 지정되자, 히지카타는 필사적으로 담배를 피울 수 있는 공간을 찾아다닌다.

어떤 고문을 받아도 끄떡없이 견딘다는 흉악한 살인범이 무장 경찰에 둘러싸여 진선조로 호송돼 온다.

해결사 사무소에 혼자 찾아온 엘리자베스. 말도 없고, 무슨 생각을 하는지도 알 수 없는 엘리자베스를 어떻게 상대해야 할지 몰라, 해결사 멤버들은 난처해한다.

최근 에도에서 일어난 연쇄 살인 사건의 배후에는 바로 타카스기 신스케가 있었다. 카구라는 카츠라를 찾기 위해 타카스기의 배에 잠입한다.

카츠라의 복수를 위해 카츠라 일파가 타카스기와 공중전을 벌인다. 한편, 신파치는 카구라를 구하기 위해 타카스기의 배에 올라탄다.

긴토키와 니조의 사투가 계속 이어진다. 오빠인 타츠야, 타카스기 그리고 검 형태의 병기 홍앵과 대치 중인 테츠코에게 지원군이 도착한다.

독감에 걸린 누나를 간병하는 신파치. 그러자 긴토키를 시작으로 귀찮은 환자들이 속속 신파치를 찾아와 자신들도 간병해 달라고 한다.