幕府將軍差點成為不明勢力暗殺的受害者後，一項幫助他逃離江戶的計畫開始實施。幾次轉移，每一次都有替身向不同的方向出發，並由忠於重重的人把守。然而，有些人的忠誠度仍然不確定...
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善藏和伊卡氏族背叛了幕府將軍！他們的軍隊遭到四面八方的伏擊，忠於幕府將軍的軍隊拼命反擊。
在發現伊賀氏族實際上並沒有背叛幕府後，琴和他的同伴被帶到他們的村莊，並了解幕府過去與伊賀氏族密切相關的真相。
當猿飛試圖營救身受重傷的善藏時，雜役、土方和近藤拼命反擊殘忍的夜鬥氏族，試圖將幕府將軍救出。同時，高杉尋找銀時以一勞永逸地結束一切。
當銀時和神樂與高杉和神威對峙時，他們終於面對過去的歷史。
隨著銀時和高杉繼續瘋狂的戰鬥，他們與桂共同的過去以及他們的老師翔陽的命運被揭露。
當各種衝突接近尾聲時，天童宗突然介入並消滅了倖存者。
戰鬥結束後，倖存者各走各的路。隨著信信被任命為新將軍，重重和他的家臣撤退到京重新集結。對於那些留在江戶的人來說，未來可能會經歷黑暗時期。
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