신파치가 새롭게 마음을 다잡고 1년 만에 해결사 사무소에 출근한다. 하지만 그곳에는 완전히 외모가 달라진 긴토키와 카구라가 있었다.

진선조 제국의 포로가 된 신파치. 자신처럼 시대의 변화에 뒤처진 기분을 느끼는 남자를 그곳에서 만난다.

해결사 사무소로 산더미처럼 많은 연하장이 도착한다. 긴토키가 밸런타인데이는 어설픈 코미디라며 광분하자, 왠지 카구라가 안절부절못한다.

잠복근무 중인 야마자키가 팥빵을 먹으며 한 여성을 감시한다. 타에와 야구 경기를 보러 갈 계획인 콘도. 하지만 타에를 만나러 가는 길에 시련을 겪는다.

캐서린에게 남자 친구가 생겼다는 소문을 도무지 믿지 못하는 긴토키. 하지만 완전히 달라진 캐서린의 모습을 보고 결국 충격을 받는다.

안경이 망가진 삿짱은 긴토키에게서 새 안경을 받는다. 하지만 도수가 맞지 않는 안경 때문에, 삿짱은 임무 중에 실수를 저지른다.

긴토키는 비상사태 중에 쇼핑을 가고, 호위 계획은 엉망이 된다. 카구라가 잠든 사이에 자객 중 한 명이 잠입한다.

극장판의 성공에 힘입어 순조롭게 진행되는 TV판 은혼 시리즈. 하지만 방심은 금물. 부모님처럼 은혼도 영원히 당신 곁에 있지는 않을 테니.

사천왕이 힘의 균형을 유지하고 있는 카부키초. 하지만 긴토키가 이곳의 최강자라고 생각하는 젊은 여성이 자신을 부하로 삼아달라고 부탁한다.

긴토키를 궁지에 몰아넣은 피라코가 자신의 계획을 밝힌다. 피라코와 그 일당이 오토세를 치러 가기 전에, 긴토키는 결단을 내려야 한다.

힘의 균형이 깨지고 카부키초는 전쟁이 벌어질 위기에 빠진다. 사이고는 신파치 일행 앞에 나타나, 오토세의 술집을 때려 부수겠다고 경고한다.

피라코와 사이고의 연합군이 오토세의 술집을 부수러 온다. 긴토키와 친구들이 이들을 상대로 선전하지만, 결국 해결사 사무소에서 불길이 솟는다.

카다의 용병군과 싸우는 긴토키와 지로쵸는 한계에 달한다. 하지만 어떤 남자와 나눈 약속이 두 사람을 분발하게 한다.

제독이 카무이에게 타카스기 신스케와 귀병대를 제거하라는 명령을 내린다. 카무이와 타카스기가 마침내 다시 만난다.

아이들에게 해결사 사무소가 공방인 것처럼 믿게 하려는 카구라. 긴토키는 특이한 물건을 만들며, 마치 장인인 것처럼 연기한다.

실내 수영장에 취직한 하세가와. 처음에는 아이들을 지키는 안전요원이라고 말했지만, 이내 긴토키와 함께 여자들을 살펴보기 시작한다.

오토세가 준 대게를 받고 흥분한 긴토키와 동료들. 게를 나누기 위해 토론이 벌어진 가운데, 돌연 정전이 된다.

인간 샌드백으로 생계를 유지하는 전직 프로 권투선수가 카부키초에 찾아온다. 그런데 하필이면 카구라가 손님으로 나타난다.

대중목욕탕에서 헤도로 패밀리와 맞닥뜨린 긴토키 일행. 완전히 포위돼 도망칠 수도 없는데. 과연 이곳을 무사히 탈출할 수 있을까?

장군의 하명을 받아 영광스럽게도 교육 담당이 된 큐베. 그런데 이 직책을 수락하자, 갑자기 새끼 원숭이 한 마리가 큐베의 머리 위에 올라탄다.

명령에 의해 장군가로 되돌아온 원숭이. 하지만 큐베를 다시 보기 위해 집에서 탈출한다.

가정부가 되어 마츠다이라의 집에 잠입한 카츠라. 자신의 가장 큰 숙적이 막상 집안에서는 인정받지 못하는 아버지란 것을 알게 된다.

중고품 가게에서 비디오 플레이어를 주고 블루레이 플레이어를 가져온 긴토키. 저주받은 블루레이 디스크도 얻게 된다.

간수 복장으로 코스프레 윤락업소를 찾는 한 남성. 이 남자의 외상값을 수금하려던 긴토키 일당이 진짜 감옥에 갇히게 된다.

간수장의 비리를 밝힐 증거를 찾으려 간수장실로 향하는 긴토키. 변장을 위해 잠옷을 입는다.

《은혼》의 기획으로, 소년 점프 연재 만화 《스켓 댄스》와 함께하는 콜라보레이션 에피소드. 해결사 일당과 스켓 댄스 멤버들 간에 자존심을 건 싸움이 벌어진다.